周三，BMO Capital Markets更新了对Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)的展望，将目标价从之前的475美元上调至525美元，同时维持对该股票的"市场表现"评级。
该公司预计Meta Platforms可能在2025年和2026年增加创作者支出，估计年度数字约为50亿美元。这一调整是在观察到收入增长动力减弱以及消费品包装和休闲行业板块走弱的背景下做出的。
BMO Capital Markets的分析师还调整了Meta Platforms 2025年的资本支出预测，将其设定为500亿美元，比市场共识预估高出40亿美元。尽管存在这些担忧，但预计Meta Platforms将从政治广告带来的短期收益和当前围绕TikTok的不确定性中受益。
当前市场对Meta Platforms 2024年第四季度收入增长的共识预期为15%，略高于BMO的13%预测。根据BMO Capital Markets的说法，Meta未来12个月的GAAP每股收益倍数被认为有些过高，交易价格约为其五年平均水平上方四个倍数。
BMO Capital Markets决定维持"市场表现"评级同时将目标价上调至525美元，反映了对Meta Platforms财务前景的微妙看法，平衡了创作者支出和资本支出潜在增加与预期的政治广告近期收入贡献以及受竞争对手影响的市场动态。
在其他近期新闻中，Meta Platforms一直是各种财务和法律发展的焦点。欧洲联盟法院裁定支持奥地利隐私活动家Max Schrems，称Meta不能在没有时间限制或数据类型区分的情况下使用个人数据进行定向广告。
在财务方面，富国银行上调了Meta的股票目标价，并预计2025年的盈利将高于共识预期，第三季度的收入预测预计接近公司指引的高端。
此外，Meta和澳大利亚银行合作，从其平台上删除了约8,000个欺骗性广告，以应对澳大利亚日益增多的诈骗报告。Pivotal Research给予Meta"买入"评级，强调了公司庞大的用户基础和成功的产品开发记录。同时，Monness, Crespi, Hardt上调了Meta的12个月目标价，由于公司在AI和元宇宙方面的潜力，维持"买入"评级。
InvestingPro洞察
Meta Platforms的财务指标和市场表现为BMO Capital Markets的分析提供了额外背景。根据InvestingPro数据，Meta的市值高达1.5万亿美元，反映了其在科技板块的主导地位。公司截至2024年第二季度最近12个月的市盈率为29.36，调整后市盈率为27.82，表明虽然股票并不便宜，但考虑到其增长前景，也并非过度高估。
Meta的收入增长仍然强劲，最近12个月增长24.28%，2024年第二季度季度增长22.1%。这与BMO对持续增长的预期一致，尽管增速可能放缓。公司81.49%的毛利率凸显了其运营效率，支持了InvestingPro提示中强调的"令人印象深刻的毛利率"。
另一个相关的InvestingPro提示指出，Meta"相对于近期盈利增长，交易的市盈率较低"，这可能表明尽管BMO担心盈利倍数过高，但仍有潜在上涨空间。Meta 0.23的PEG比率进一步支持了这一点，表明相对于其增长率，股票可能被低估。
考虑投资Meta股票的投资者可能会发现探索额外的16个InvestingPro提示很有价值，这些提示可能为公司的财务健康和市场地位提供更深入的洞察。
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