周三，TD Cowen重申了对Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM)股票的买入评级，目标价为$98.00。该公司的认可是在同一天CHEST会议上展示新的亚组数据之后做出的。
数据显示，在临床试验中，预先指定的亚组间的急性加重率和用力呼气容积（FEV）是一致的。这一点在brensocatib药物的25mg剂量上尤为明显，几乎在每个评估组中都显示出了有利的结果。
Insmed的临床试验还揭示，患者的慢性阻塞性肺疾病（COPD）病史并不影响brensocatib的治疗效果。此外，数据表明日本和亚洲患者在急性加重率降低方面表现出更明显的反应，尽管他们的FEV测量结果与其他组并无显著差异。
该公司已经制定了监管提交时间表，预计将在2024年第四季度在美国提交新药申请（NDA）。随后不久将提交欧盟和日本的批准申请。Insmed的目标是在2025年年中在美国推出brensocatib，前提是获得监管批准。
这次在CHEST会议上的数据展示进一步支持了brensocatib的有效性。Insmed的战略计划表明，该药物有明确的上市路径，有潜力满足多样化患者群体的需求，包括重要国际市场的患者。
在其他近期新闻中，Insmed Incorporated报告了其brensocatib的ASPEN第三期研究的一致积极结果。
同时，该公司宣布第二季度Arikayce收入增长20%，达到$90.3百万，并启动了其2025年到期的$225百万1.75%可转换优先票据的赎回程序。在这些发展之后，Stifel和H.C. Wainwright维持了对Insmed的买入评级，而Mizuho Securities和TD Cowen则将公司的12个月目标价分别修订为$92.00和$98.00。
这些调整反映了对brensocatib成功的信心增加，Insmed在与阿斯利康制药结束谈判后保留了该药物的全球开发和商业化权利。
InvestingPro洞察
文章中对Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM)的积极展望得到了InvestingPro最近财务数据和分析师洞察的进一步支持。该公司的市值达到了令人印象深刻的$12.26十亿，反映了投资者对其潜力的信心。Insmed展示了强劲的收入增长，截至2024年第二季度的过去十二个月增长了21.94%，2024年第二季度的季度增长为16.98%。这与公司在临床试验和监管提交时间表方面的进展很好地吻合。
一个InvestingPro提示强调，Insmed在过去一年中获得了高回报，股价在过去12个月内实现了191.19%的总回报。这一显著增长可能反映了市场对brensocatib潜力和公司整体管线的乐观情绪。另一个InvestingPro提示指出，Insmed以适度的债务水平运营，这可能为公司在2025年年中在美国推出brensocatib的预期提供财务灵活性。
值得注意的是，InvestingPro为Insmed提供了11个额外的提示，为有兴趣深入了解公司财务健康和市场地位的投资者提供了更全面的分析。
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