波士顿 - 临床阶段制药公司Inhibikase Therapeutics, Inc. (NASDAQ:IKT)已公布了一项价值约1.1亿美元的私募融资定价。在扣除配售代理费用和其他发行费用前筹集的资金旨在推动肺动脉高压(PAH)的2b期试验启动,并支持一般公司职能。
本轮融资由新投资者Soleus Capital领投,并有一批新投资者参与,包括Sands Capital、Fairmount、Blackstone Multi-Asset Investing、Commodore Capital、Perceptive Advisors、ADAR1 Capital Management、BSQUARED Capital、Nantahala Capital、Stonepine Capital Management和Spruce Street Capital。
Inhibikase提供58,310,000股普通股和可购买最多21,985,000股普通股的预付权证,以及A-1系列和B-1系列权证。每股普通股及随附权证的购买价格为1.37美元,而每份预付权证及随附权证的价格为1.369美元。预付权证在发行后可随时行权,且不会到期。
A-1系列和B-1系列权证将根据特定监管里程碑成为可行权,行权价分别为每股1.37美元和1.49美元。该交易预计将于2024年10月21日完成,须满足标准成交条件,Jefferies担任主要配售代理,Maxim Group LLC担任联合配售代理。
与融资同时,董事会成员Gisele Dion女士和Paul Grint博士将辞职,四位新董事将加入董事会。Roberto Bellini、Amit Munshi、Arvind Kush和David Canner将就任,其中Bellini先生将担任董事会独立主席。
私募发行的证券尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册,未经注册或豁免注册要求,不得在美国出售。Inhibikase承诺在私募完成后30天内向SEC提交注册声明,以便转售私募发行的股份以及预付权证和随附权证行权后可发行的股份。
Inhibikase专注于开发用于心肺和神经退行性疾病的Abelson酪氨酸激酶抑制剂疗法。其产品管线包括用于神经退行性疾病的risvodetinib和用于PAH的IkT-001Pro(甲磺酸伊马替尼的前药)。
本文基于Inhibikase Therapeutics的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Inhibikase Therapeutics报告第二季度净亏损500万美元,偏离了H.C. Wainwright早前的估计。尽管如此,该公司在5月份成功筹集了400万美元,将现金储备延长至2024年12月。在公司发布第二季度财报后,该公司已将Inhibikase 2024年全年每股收益(EPS)预测调整为(-2.75)美元,低于此前的(-1.87)美元估计。
此外,Inhibikase已完成其帕金森病risvodetinib 2期试验的入组,预计11月将获得首要数据。该公司还为肺动脉高压(PAH)的甲磺酸伊马替尼前药配方提交了新药研究申请(IND),计划今年晚些时候启动临床开发。
另外,Inhibikase正在为risvo多系统萎缩症项目探索融资选择,并开发诊断工具。尽管面临财务限制,该公司计划在不久的将来启动risdiplam的开放标签延伸研究。这些发展代表了公司近期运营的进展。
H.C. Wainwright维持对该股票的买入评级,尽管将股票目标价从此前的23.00美元下调至15.00美元,反映了对公司财务表现和未来预期的重新评估。
InvestingPro洞察
随着Inhibikase Therapeutics (NASDAQ:IKT)获得1.1亿美元的大额私募融资,审视公司的财务健康状况和市场地位至关重要。根据InvestingPro数据,IKT的市值仅为888万美元,反映了其作为临床阶段制药公司的当前状态。
最近的融资轮对IKT来说恰逢其时。InvestingPro提示显示,该公司"正在快速消耗现金"且"过去十二个月未盈利"。这一背景突显了新获得资金对推进临床试验和支持运营的重要性。
尽管面临这些挑战,IKT仍保持一些财务优势。一条InvestingPro提示指出,该公司"资产负债表上持有的现金多于债务",这可能在追求其雄心勃勃的肺动脉高压(PAH)临床计划时提供一些财务灵活性。
截至2023年第二季度,公司过去十二个月的收入报告为8万美元,同期收入大幅下降68.4%。这与公司专注于研发而非当前产品销售的情况相符,这对临床阶段的生物制药公司来说很典型。
值得注意的是,IKT的股票表现出波动性,1年价格总回报率为46.91%,与6个月回报率-44.13%形成对比。这种波动性反映了投资早期制药公司的高风险、高回报特性。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了额外的提示和洞察,这些可能对评估IKT的潜力很有价值。Inhibikase Therapeutics还有7条更多的InvestingPro提示可用,提供了对公司财务健康和市场地位更深入的分析。
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