周三，Needham维持了对Inari Medical Inc. (NASDAQ: NARI)的"持有"评级，以期待即将公布的临床试验结果。该公司将于2024年10月29日在华盛顿特区举行的2024年经导管心血管治疗(TCT)会议上公布其PEERLESS随机对照试验的结果。该试验比较了Inari的FlowTriever系统与传统的导管引导溶栓(CDT)在治疗肺栓塞方面的效果。
预计FlowTriever将显示出比CDT更显著的优势，包括更低的全因死亡率以及降低颅内出血、大出血和重症监护室入住或停留的风险。这些结果可能会增强该设备相对于CDT的市场份额。尽管有这些积极的预期，Needham认为将FlowTriever与抗凝治疗进行比较的PEERLESS II研究可能对Inari的增长产生更大影响。
然而，PEERLESS II研究最早要到2026年底才会公布结果。这一时间表表明，虽然初步的PEERLESS结果可能会带来短期提振，但Inari Medical的长期增长轨迹取决于进一步的研究结果。Needham目前的立场反映了谨慎乐观的态度，承认FlowTriever系统的潜力，同时也考虑到在更全面的数据可用之前还有一段较长的时间。
Inari Medical致力于从CDT治疗中抢占更多市场份额的战略努力，通过对PEERLESS研究结果的期待得到了强调。该公司的增长前景与其FlowTriever产品的有效性和安全性息息相关，因为它在肺栓塞治疗解决方案的医疗器械板块中竞争。
在其他近期新闻中，Inari Medical成为了几项最新发展的主角。该公司在第二季度财报中报告了略高于预期的收入，并提高了预测，显示其核心美国静脉血栓栓塞业务增长约17%。然而，运营亏损大于预期，这可能会引起投资者的担忧。
在管理层方面，Kevin Strange将在一次意外的首席财务官交接中接替Mitch Hill。
在分析师评级方面，Stifel以"持有"评级和50美元的目标价开始对Inari Medical的报道，指出潜在的市场增长面临竞争和监管挑战。德意志银行重申了对Inari Medical的"买入"评级，表示尽管最近出现安全性担忧，但对公司的增长潜力有信心。Truist Securities调整了Inari Medical的目标价，从之前的60美元下调至55美元，同时维持"持有"评级。
Piper Sandler在最近一项调查公司FlowSaver技术的动物研究之后，重申了对Inari Medical的"中性"评级。尽管多次使用该技术后血浆游离血红蛋白水平有所上升，但Piper Sandler保持谨慎态度。
这些是Inari Medical发展历程中的最新进展。
InvestingPro洞察
随着Inari Medical (NASDAQ: NARI)即将发布PEERLESS试验结果，InvestingPro数据为公司的财务状况提供了额外的背景。尽管FlowTriever系统预期会有积极的结果，但Inari目前的财务状况呈现出复杂的图景。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司的毛利率高达87.15%，表明其创新医疗设备具有强大的定价能力。这与FlowTriever系统在试验结果有利的情况下可能获得的潜在市场优势相一致。
然而，InvestingPro提示指出，Inari目前尚未盈利，市盈率为负值-66.8。这表明虽然公司正在大力投资研发，如正在进行的临床试验所示，但尚未将其技术进步转化为盈利。"今年净收入预计将下降"的提示进一步强调了Inari在等待临床试验结果全面影响期间面临的财务挑战。
投资者应注意，Inari的债务水平适中，这可能为公司在PEERLESS和PEERLESS II研究结果之间的时期提供一些灵活性。根据最新数据，该股票年初至今的价格总回报率为-34.69%，反映了市场谨慎的立场，与Needham的"持有"评级一致。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Inari Medical提供了7个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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