田纳西州布伦特伍德 - 中游能源合伙企业Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL)已启动1.5亿美元普通单位的公开发行，如果承销商行使其期权，还可能额外发行2250万美元。该公司计划使用所得款项赎回可转换优先单位并偿还其信贷额度下的债务。
此次发行取决于市场条件，将根据向SEC提交的有效架shelf注册声明进行。公司还将提交初步招股说明书补充文件。虽然发行的完成和条款尚未确定，但包括总裁兼首席执行官Avigal Soreq在内的公司高管已表示有意购买最多30万美元的单位，但这并非具有约束力的承诺。
此次发行的联合账簿管理人包括美银证券、巴克莱和加拿大皇家银行资本市场。潜在投资者可以从任何这些承销商或SEC网站获取初步招股说明书补充文件的副本。
Delek Logistics总部位于田纳西州布伦特伍德，主要在二叠纪盆地、特拉华盆地和墨西哥湾沿岸地区运营，为原油、中间产品、成品油和天然气提供收集、管道、运输和储存等服务。
拥有Delek Logistics普通合伙人权益和大部分有限合伙人权益的Delek Holdings (NYSE: DK)也是该合伙企业的重要客户。
本公告基于新闻稿声明，不构成出售或购买任何证券的要约或邀请。本次发行仅通过1933年《证券法》要求的招股说明书和相关招股说明书补充文件进行。
在其他近期新闻中，Delek US Holdings, Inc.出现了几项值得注意的发展。该公司的战略再投资使摩根大通将Delek的股票评级从减持上调至中性，目标价提高至26.00美元。该公司承认，如果市场对合并后的运营给予更有利的估值，可能存在上涨潜力，尽管这目前尚未纳入他们的模型。
此外，Delek US宣布大幅扩大其股份回购计划，董事会批准额外4亿美元。这一举措凸显了公司提升股东价值的承诺。同时，Delek Logistics Partners, LP宣布计划额外发行1亿美元2029年到期的高级票据，以减少其循环信贷额度的债务。
然而，TD Cowen修订了Delek US的股票预测，将目标价从19.00美元调整至18.00美元，同时维持卖出评级。这一修订是在公司最近的战略交易之后进行的，引发了对公司财务战略和未来现金流生成的担忧。
尽管实现了创纪录的产量并推进了战略举措，Delek US在第二季度报告净亏损3700万美元和负现金流。公司还宣布了重大交易，包括以3.85亿美元出售其零售业务，以及出售资产权益以增强其中游合作伙伴DKL的地位。这些是Delek US Holdings, Inc.和Delek Logistics Partners, LP最近的发展动态。
InvestingPro洞察
Delek Logistics Partners (DKL)最近的公开发行公告发生在公司面临一些财务挑战的时期，这从InvestingPro数据中可以看出。该合伙企业的收入增长为负，截至2024年第二季度的过去十二个月下降了13.82%。这与一条InvestingPro提示相符，该提示指出分析师预计本年度销售额将下降。
尽管面临这些逆风，DKL仍保持着5.04%的显著股息收益率，过去十二个月的股息增长率为10.87%。这对考虑参与此次发行的以收入为导向的投资者来说可能是一个有吸引力的特点。然而，潜在投资者应注意，公司的盈利能力正面临压力。一条InvestingPro提示强调，DKL在过去十二个月内未能盈利，市盈率为负值-9.72。
公司的市值为12.7亿美元，其股票在过去一周内显示出7.66%的显著回报。这一近期的积极表现与长期趋势形成对比，因为目前股价仅为52周高点的58.45%。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和洞察。Delek Logistics Partners还有8条更多的InvestingPro提示可用，这些提示可能为公司的财务状况和市场前景提供有价值的背景信息。
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