周二，Laidlaw分析师重申了对Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:IONS)的买入评级和68.00美元的目标价，维持了对该公司的乐观展望。这一背书紧随该公司宣布在脊髓性肌萎缩症(SMA)治疗中使用更高剂量nusinersen的研究取得积极结果之后。
这项研究是第II/III期DEVOTE试验的B部分和C部分，由Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)在当天早些时候报告。Laidlaw分析师强调，更高剂量方案相比目前批准的Spinraza疗法显示出增量效益。分析师认为，如果更高剂量的nusinersen获得批准，Biogen预计将把当前和未来的患者转向这种新方案，作为其产品生命周期管理的一部分。
分析师认为，引入更高剂量可能有助于维持Spinraza的市场份额。然而，对市场份额扩大的影响可能更为有限。新方案旨在为SMA患者提供额外的益处，SMA是一种罕见且通常致命的遗传疾病，影响肌肉力量和运动。
Ionis Pharmaceuticals是RNA靶向药物发现和开发的领导者，一直与Biogen合作开发用于治疗SMA的nusinersen。DEVOTE研究的积极结果可能会巩固Spinraza在市场上的地位，并支持Laidlaw预测的Ionis股票价值。
Ionis Pharmaceuticals的投资者和利益相关者继续关注Spinraza的发展以及最近研究结果后的潜在市场动态。Laidlaw设定的68.00美元目标价反映了对公司增长前景的信心，以及其在SMA治疗领域与Biogen合作的价值。
在其他近期新闻中，Ionis Pharmaceuticals在开发用于治疗遗传性血管性水肿的研究药物donidalorsen方面取得了重大进展。该公司还获得了FDA对zilganersen的快速通道认定，这是一种潜在的超罕见神经系统疾病亚历山大病的治疗方法。同时，RBC Capital维持了对Ionis的"优于大市"评级，强调了该公司在各种治疗领域的潜力。
在财务运营方面，Ionis宣布了一项普通股公开发行提议，预计金额为5亿美元，由Morgan Stanley和高盛管理。这些资金旨在支持商业化推广、临床项目、研发以及一般公司需求。
此外，Ionis报告了稳定的业绩，符合年度指引。该公司在美国和欧洲推出了两种新疗法，用于遗传性ATTR多发性神经病变的WAINUA和用于ALS的QALSODY。这些发展是公司近期产品管线进展的一部分。
在分析师评级方面，TD Cowen在最近Spinraza（公司的脊髓性肌萎缩症治疗药物）数据发布后，重申了公司的买入评级和59.00美元的目标价。此外，RBC Capital维持了对Ionis Pharmaceuticals的"优于大市"评级和70.00美元的目标价，强调了公司在多个治疗领域的潜力。
InvestingPro 洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步揭示了Ionis Pharmaceuticals的财务状况和市场表现。该公司的市值为59.5亿美元，反映了其在生物技术板块的重要地位。Ionis展现了强劲的收入增长，截至2024年第二季度的过去十二个月内增长了29%，达到813.46百万美元。这一增长与Laidlaw分析师的积极展望以及高剂量nusinersen研究结果的潜在影响相一致。
InvestingPro提示显示，两位分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期，这可能受到Spinraza发展前景的影响。此外，公司的流动资产超过短期债务，表明其财务状况稳定，能够支持持续的研发工作。
然而，投资者应注意，Ionis目前尚未盈利，过去十二个月的毛利率为-12.86%。这凸显了高剂量nusinersen潜在成功对改善公司财务表现的重要性。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Ionis Pharmaceuticals提供了11个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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