周二，Stifel将Alignment Healthcare Inc (NASDAQ: ALHC)的目标价从12.00美元上调至14.00美元，并重申了对该股的买入评级。这一调整是因为Alignment的主要健康计划（覆盖了86%的会员）在美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）网站上被认定为4星或更高级别的计划。此前，该计划被列为3星或更高级别。
该股已反弹至接近2024年10月1日CMS首次发布2025年星级评级之前的水平。尽管如此，预计2025年Alignment在加利福尼亚州各县的会员中，属于4星或更高级别计划的比例已从2024年的69%和2023年的79%下降到63%。
Stifel的分析显示，Alignment Healthcare在2024年实现了50%的会员增长。该公司预计2025年会员数量将再次强劲增长，预计增幅为30%。这一增长预期是基于Alignment保持其4星评级，而竞争对手可能因平均评级较低而不得不减少相关福利。
4星评级意义重大，不仅反映了Alignment Healthcare提供的服务质量，还影响了该计划在CMS平台上的可见度。评级较高的计划往往对潜在会员更具吸引力，这可能推动医疗保健提供商的入会率和收入增长。
总之，目标价的上调反映了分析师对Alignment Healthcare通过保持高服务质量（以CMS星级评级系统为证）来维持其增长轨迹的能力的信心。
在其他近期新闻中，Alignment Healthcare的董事会结构发生了重大变化，同时财务增长令人印象深刻。该公司报告称，第二季度收入增长47%，健康计划会员数量增加56%。这一表现促使Baird、TD Cowen和Piper Sandler上调了公司的股票目标价。
此外，Alignment Healthcare宣布董事会成员Thomas Carella和Jeffrey Margolis立即辞职。他们的离职并非由于对公司运营、政策或实践存在任何分歧。Margolis随后与Alignment Healthcare的主要运营子公司签订了咨询协议，有效期至2026年6月30日。
这些最新发展导致年底会员预期上调8,000人，并预计2025年至少增长20%。尽管前景乐观，Alignment Healthcare并无计划在2025年进入新的州，而是专注于盈利能力和扩大其全国足迹。
InvestingPro洞察
Alignment Healthcare的近期表现与Stifel的乐观展望一致。InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月，ALHC的收入大幅增长37.46%，达到22.3亿美元。2024年第二季度47.34%的季度收入增长进一步强调了这一强劲增长。
公司股票表现出显著的动力，InvestingPro数据显示过去六个月的价格回报率为126.04%。这一涨幅使ALHC的股价达到52周高点的96.93%，上一次收盘价接近10.85美元。
然而，投资者应注意，尽管顶线增长强劲，ALHC尚未盈利，过去十二个月的调整后营业收入为-1.2854亿美元。这与InvestingPro提示一致，分析师预计公司今年不会盈利。
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