Benchmark重新评估了对Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI)的预期,将目标价从之前的65.00美元下调至43.00美元,同时仍然维持买入评级。
尽管该公司下调了目标价,但仍然相信如果Sirius XM成功执行其增长战略,有可能在未来18个月内达到原来的目标价。
目标价的调整主要是由于采用了更为保守的估值参数,而非对公司表现产生了新的担忧。Benchmark对Sirius XM的信心依然坚定,特别注意到该公司在美国音频市场的强势地位和各种增长机会。这些机会包括车载360L收音机的进步、流媒体服务以及对年轻群体的吸引力。
在CEO Jennifer Witz的领导下,Sirius XM吸引了大量年轻受众,约30%的新家庭订户属于Y世代和Z世代。此外,39%的每周听众现在年龄在44岁以下。公司每月都在推出新的流媒体功能和更新,这导致了听众参与度的提高。
在其他近期新闻中,Sirius XM Radio经历了一系列重大发展。该公司与Liberty Media Corporation的子公司合并导致不同机构对其股票目标价进行了各种调整。
花旗将目标价从2.80美元上调至21.00美元,归因于Liberty交易和更高的资本支出。摩根士丹利恢复了对Sirius XM Radio的跟踪,给予减持评级,暗示存在适度的下行潜力,而Pivotal Research维持买入评级,强调了公司强劲的自由现金流能力和增长潜力。
Rosenblatt Securities大幅调整了对Sirius XM Radio的目标价,从3.40美元上调至28.00美元,同时维持对该股票的中性评级。这一调整是在合并和随后的1/10拆股之后做出的。Evercore ISI将Sirius XM的目标价大幅提高至32.50美元,维持与大盘同步评级。
在2024财年第二季度的财报中,Sirius XM披露调整后的EBITDA环比增长8%,利润率同比改善,自由现金流比上年增长6%,尽管SiriusXM部门的订户和广告收入有所下降。
为促进增长,Sirius XM实施了几项战略举措,包括改进流媒体体验、新的车载定价模式、扩大360L安装率,以及计划开设欧洲技术中心。
InvestingPro洞察
虽然Benchmark对Sirius XM的前景保持乐观,但最近的InvestingPro数据为公司当前的位置提供了额外的背景。Sirius XM的市值为78.4亿美元,市盈率为6.86,表明相对于收益可能被低估。这与InvestingPro提示"相对于近期收益增长,以较低的市盈率交易"相一致。
尽管目标价下调,Sirius XM的财务状况似乎很稳健。公司过去十二个月的收入为88.99亿美元,毛利率为48.98%。一个InvestingPro提示指出,SIRI"连续9年保持股息支付",这可能吸引注重收入的投资者。目前的股息收益率为4.6%,可能提供具有吸引力的收入流。
然而,投资者应注意到该股票最近面临挑战,另一个InvestingPro提示提到"过去三个月价格显著下跌"。这反映在3个月价格总回报率为-28.26%。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人,InvestingPro为Sirius XM提供了8个额外的提示,为公司的财务状况和潜在投资考虑提供了更全面的视角。
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