周二，Citi对生物技术公司Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO)股票启动覆盖，给予买入评级，目标价为$27.00。
该公司乐观的前景基于Zenas的主要药物候选产品obexelimab的潜力，该产品正在炎症和免疫（I&I）领域多个适应症上进行开发。
Obexelimab被视为Zenas的关键资产，有潜力治疗一系列疾病，包括IgG4相关疾病（IgG4-RD）、多发性硬化症（MS）和系统性红斑狼疮（SLE）。Citi的分析表明，IgG4-RD的积极Phase 3数据可能为该药物在更大市场上的成功奠定基础。
Kesimpta和Ocrevus在MS领域的销售额估计约为$90亿，而Benlysta在SLE市场的估计规模为$15亿，这表明obexelimab具有巨大的收入潜力。
分析师强调了来自Amgen/Horizon的竞争对手产品Uplizna的数据，这对obexelimab的前景有启示。分析师认为，obexelimab的B细胞抑制方法被认为比当前存在机会性感染风险的疗法更安全，这可能会带来竞争优势。
此外，obexelimab可在家中自我给药的便利性可能使其成为患者的一个有吸引力的选择，潜在地带来强劲的商业定位。
Citi还对Zenas Biopharma的管理团队表示信心，该团队有商业成功的历史和大型制药公司收购的经验，进一步支持了公司的增长潜力。
在其他最近的新闻中，Zenas Biopharma一直是包括Morgan Stanley、Guggenheim和Jefferies在内的几家分析公司关注的焦点，主要是因为其主要药物obexelimab。
Morgan Stanley启动覆盖，给予新的增持评级和$40的目标价，引用obexelimab的潜力和即将在2025年公布的Phase II和Phase III试验更新。
同时，Guggenheim启动覆盖，给予买入评级和$45的目标价，强调obexelimab有前景的作用机制和产生约$18亿全球风险调整后峰值销售的潜力。
Jefferies也开始覆盖，给予买入评级和$35的目标价，估计Zenas Biopharma的总峰值调整后收入约为$16亿。
Zenas Biopharma目前正在推进obexelimab在IgG4相关疾病（IgG4-RD）的Phase 3研究，预计结果将在2025年底公布。此外，多发性硬化症（MS）和系统性红斑狼疮（SLE）的Phase 2试验正在进行中，预计数据将分别在2025年和2026年初公布。这些发展表明Zenas Biopharma在不久的将来有增长潜力。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Citi对Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO)的乐观展望提供了额外的背景。该公司的市值为$781.24百万，反映了投资者对其潜力的兴趣。然而，值得注意的是，Zenas目前尚未盈利，截至2023年第二季度的过去十二个月毛利率为-72.45%。
InvestingPro提示强调，ZBIO的资产负债表上持有的现金多于债务，这可能在推进其药物候选产品时提供财务灵活性。此外，该股票在过去一周内有显著回报，价格上涨了9.74%，可能反映了市场对Citi启动覆盖后的热情。
这些洞察与文章关注Zenas在生物技术领域的潜力相一致，特别是其主要药物候选产品obexelimab。公司强劲的现金状况可能对在竞争激烈的I&I市场中资助持续的研究和开发努力至关重要。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为ZBIO提供了5个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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