周二，Redburn-Atlantic对Genmab A/S (GEN:DC) (NASDAQ: GMAB)股票启动了覆盖，给予"买入"评级，目标价格为2,899.00丹麦克朗。
这家以开发成功的癌症药物Darzalex而闻名的生物技术公司，预计该药物到2029年的最高终端用户销售额将达到约157亿美元。
Genmab的Darzalex是一种用于多发性骨髓瘤(MM)患者的治疗药物，目前已授权给强生公司(J&J)进行开发、生产和商业化。
根据协议，Genmab有权获得12%至20%的分级特许权使用费。然而，由于专利到期，这些特许权使用费将在2029年后在美国停止，在2031年后在其他国际市场停止。
在此期间，Genmab预计将保持强劲的销售增长，预计2024年至2028年的增长率在14%至28%之间，每股收益(EPS)增长预计在20%至34%之间。这一增长预计主要由Darzalex和另一款产品Epkinly驱动。
然而，该公司正在为专利到期后面临的重大收入缺口做准备。分析师预测，Darzalex特许权使用费的停止将导致约180亿丹麦克朗的收入缺口，相当于Genmab 2028年总收入的44%。公司未来的发展很可能取决于其创新能力和填补即将出现的收入缺口的能力。
在其他近期新闻中，Genmab A/S在生物技术行业取得了重大进展。该公司报告了资本增加，这是激励和留住人才的常见做法，尽管具体细节未披露。
Genmab在制药领域也取得了重大进展，FDA批准了与杨森合作开发的肺癌治疗药物RYBREVANT，欧盟委员会批准了Genmab的TEPKINLY®用于治疗复发或难治性滤泡性淋巴瘤成年患者。
在财务分析领域，H.C. Wainwright在这些发展之后维持了对Genmab的"买入"评级，而Truist Securities将Genmab的目标价从53美元下调至50美元，维持"买入"评级。然而，Morgan Stanley恢复了对Genmab的覆盖，给予"中性"评级，目标价为31.00美元。
这些最新发展反映了Genmab持续投资其员工、保持市场竞争优势并提供创新癌症疗法的策略。
Genmab还向员工发放了限制性股票单位和权证，作为其激励计划的一部分。增加的具体细节，如股份数量或财务影响，未披露。
Genmab也成为几项重大发展的焦点，包括在世界肺癌大会上展示了其acasunlimab + Keytruda治疗方案的有前景的数据。
研究结果表明，较少频率的给药可能会增强T细胞功能，潜在地改善临床反应的耐受性和持久性。
InvestingPro洞察
Genmab A/S (NASDAQ: GMAB)呈现出一个有趣的投资机会，这一点在最近的InvestingPro数据和提示中得到了突出。该公司的市值为151.1亿美元，市盈率为18.95，表明相对于其收益而言估值合理。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持，该提示指出GMAB相对于其近期收益增长而言，市盈率较低，这与文章预测的到2028年强劲的销售和每股收益增长相一致。
公司的强劲财务状况从其收入增长中可见一斑，最新数据显示季度收入增长29.58%。这种强劲增长支持了文章预测的未来几年14%至28%的销售增长，主要由Darzalex和Epkinly驱动。
一个InvestingPro提示显示，Genmab的现金持有量超过债务，这在公司准备应对Darzalex专利到期后潜在的收入缺口时可能至关重要。这种财务稳定性可能为Genmab提供所需资源，以投资创新和开发新的收入来源。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了Genmab的12个额外提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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