周一，Stifel重申了对Darden Restaurants (NYSE:DRI)的买入评级，目标价保持在190.00美元。该公司的观点基于与Darden首席财务官Raj Vennam和投资者关系代表Courtney Aquilla的一系列投资者会议。这些讨论使Stifel对公司提高Olive Garden顾客访问量的策略、对Uber Direct配送潜力的理解以及提高服务速度的努力有了更乐观的看法。
尽管由于最近流量数据下降，投资者目前持负面情绪，但Stifel认为Darden Restaurants是一个具有吸引力的投资，特别是展望2025年。该公司预计，选举后时期可能会带来更高的消费者确定性，这可能会促进更稳定的餐厅消费。他们还预期，Darden更积极的促销策略和配送服务的扩展将提升Olive Garden的可比销售。
此外，Darden的商品成本前景相对稳定，这可能对公司的财务健康是一个积极因素。Stifel建议，随着投资者开始考虑2025年的投资选择，Darden的股票可能在年底变得更具吸引力。该公司的分析显示，对Darden应对面临挑战和把握即将到来的机遇的能力充满信心。
在其他近期新闻中，Darden Restaurants展现了喜忧参半的财务表现，销售额略增1%，达到28亿美元，但报告的每股收益(EPS)为1.75美元，低于预期。尽管如此，公司重申了全年财务指引。
Darden还宣布了战略合作伙伴关系和收购，包括与Uber合作的新配送服务，以及未来对Chuy's的收购，预计这两项举措都将为未来盈利做出贡献。
针对这些发展，几家金融公司调整了对Darden的展望。KeyBanc Capital Markets将Darden的目标价提高到194美元，理由是Uber合作伙伴关系的潜在收益。BMO Capital Markets和Raymond James也分别将目标价提高到175美元和187美元，而TD Cowen则谨慎乐观，新目标价为165美元。
然而，Jefferies维持了"表现不佳"评级，将目标价提高到136美元，对新配送计划的有效性表示怀疑。Evercore ISI将Darden的股票评级上调至"优于大市"，并将目标价提高到205美元，反映了对公司未来表现的乐观看法。
InvestingPro洞察
Darden Restaurants的财务指标和市场表现与Stifel的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，该公司过去十二个月的收入增长为5.98%，同期EBITDA增长为12.46%。这一增长轨迹支持了Stifel对Darden提高顾客访问量和提升服务速度策略的积极态度。
InvestingPro提示强调，Darden已连续30年保持股息支付，并连续4年提高股息。这种一致的股息政策凸显了公司的财务稳定性和对股东回报的承诺，这可能对展望2025年的投资者特别有吸引力，正如Stifel所建议的。
公司18.25的市盈率和8.75的市净率表明，该股票的交易价格处于溢价水平，这与另一个InvestingPro提示相一致，即Darden相对于近期盈利增长而言，正以较高的市盈率交易。这种估值可能反映了市场对未来增长的预期，可能与文章中提到的预期选举后消费者支出稳定性有关。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为Darden Restaurants的投资潜力提供进一步的洞察。
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