马萨诸塞州剑桥 - 专注于治疗严重疾病的生物制药公司Scholar Rock Holding Corporation (NASDAQ:SRRK)今天公布了一项旨在筹集2.75亿美元的公开发行计划。此次发行包括普通股股票,以及面向有意投资者的预付权证以购买普通股。Scholar Rock还提议给予承销商30天的选择权,可额外购买最多15%的股份。
该公司计划将净收益用于多个方面,包括apitegromab的商业化、为正在进行和未来的临床项目提供资金、进一步开发其技术平台,以及其他一般公司需求。
承销团由J.P. Morgan Securities LLC、Jefferies LLC和Piper Sandler & Co.领导,BMO Capital Markets Corp.、Wedbush Securities Inc.和Raymond James & Associates, Inc.担任联合经理人。
Scholar Rock与这些证券相关的S-3表格上的货架注册声明于2024年10月7日自动生效。美国证券交易委员会(SEC)将在其网站上提供初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书。
本公告不代表出售证券的要约或购买证券要约的邀请,在违反当地证券法的司法管辖区内不会进行销售。
Scholar Rock因其在生长因子生物学领域的工作而闻名,专注于解决神经肌肉疾病、心血管代谢问题和癌症等疾病的未满足医疗需求。该公司利用其专有平台创建高度特异性的靶向蛋白质生长因子的单克隆抗体。
新闻稿包含前瞻性陈述,这些陈述受风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与预期有显著差异。这些陈述基于当前预期和对未来事件的预测。
本文基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Scholar Rock在其药物开发项目中取得了重大进展。该生物制药公司最近宣布了其评估apitegromab用于脊髓性肌萎缩症(SMA)患者的SAPPHIRE第三期临床试验的积极结果。该研究达到了主要终点,证明接受apitegromab治疗的患者在运动功能方面相比接受安慰剂的患者有统计学上显著的改善。
TD Cowen和Truist Securities的分析师都维持了对Scholar Rock的买入评级,认为强劲的试验结果为监管批准和随后纳入SMA治疗方案奠定了坚实基础。BMO Capital Markets也表示对公司即将公布的SAPPHIRE试验结果更有信心。
在其他发展方面,Scholar Rock宣布任命Beth Shafer博士为首席商务官,负责指导公司的长期企业和业务发展战略。该公司在其肥胖症apitegromab EMBRAZE研究方面也取得了进展,初步数据现预计将在2025年第二季度公布。
这些是Scholar Rock为将新治疗方法推向市场所做的持续努力中的最新进展。
InvestingPro洞察
Scholar Rock最近宣布的2.75亿美元公开发行计划正值公司的关键时刻。根据InvestingPro数据,Scholar Rock的市值为26.9亿美元,尽管其当前财务状况如此,但仍显示出投资者的重大兴趣。
InvestingPro提示显示,Scholar Rock"正在快速消耗现金"并且"毛利率较低"。这些洞察与公司决定筹集资金的决定相一致,可能是为了支持其正在进行的研发工作,特别是apitegromab的商业化和临床项目的资金支持。
公司的财务状况呈现出复杂的图景。虽然它"持有的现金多于债务"且"流动资产超过短期债务",但Scholar Rock"在过去十二个月内未实现盈利"。这反映在截至2024年第二季度的过去十二个月内-1.5076亿美元的负毛利。
尽管面临这些挑战,但该股票"交易价格接近52周高点",表明投资者对公司潜力持乐观态度。然而,值得注意的是,该股票"在过去六个月内遭受重创",六个月价格总回报率为-48.44%。
对于考虑参与Scholar Rock发行的投资者来说,重要的是要注意分析师"预计公司今年不会盈利"。这与截至2024年第二季度的过去十二个月内-2.55美元的每股收益相一致。
InvestingPro为Scholar Rock提供了10个额外的提示,为有兴趣的投资者提供了更全面的分析。鉴于公司复杂的财务状况及其在竞争激烈的生物制药行业中的地位,这些洞察可能特别有价值。
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