周一，BMO Capital维持了对Waste Connections Inc. (NYSE:WCN)的"优于大市"评级，目标价保持在198.00美元不变。在最近与公司管理层会面后，该公司对业务前景表示乐观，预计到2025年势头将持续。
上周，BMO Capital与Waste Connections的管理层进行了讨论，包括首席财务官Mary Anne Whitney和投资者关系副总裁Joe Box。与投资者的对话突出了公司当前的业务轨迹和未来预期。该公司的立场表明对Waste Connections的表现和增长前景充满信心。
分析师的评论表明，公司最近的更新强化了对其持续业务实力的乐观看法。Waste Connections被BMO Capital视为其覆盖的环境服务板块的首选。
重申的198.00美元目标价反映了该公司对Waste Connections价值和潜力的评估。"优于大市"评级表明BMO Capital认为该股票在特定时期内的表现将优于大盘或同行业竞争对手。
Waste Connections Inc.是一家北美综合废物服务公司，提供废物收集、转运、处理和回收服务。BMO Capital的积极情绪突显了该公司在环境服务行业的战略定位和运营效率。
在其他近期新闻中，继强劲的第二季度业绩后，Waste Connections Inc.成为多家分析师调整评级的焦点。BofA Securities维持"买入"评级，目标价为205美元，强调公司向盈利的转变以及对自由现金流和每股收益目标持续上调的预期。Citi将Waste Connections的目标价上调至190美元，维持"中性"评级，原因是EBITDA利润率显著提高和2024年收入指引上调。TD Cowen也将公司的目标价从185美元上调至200美元，维持"买入"评级，理由是公司强大的定价能力和在固体废物行业持续增长的潜力。
这些发展发生在Waste Connections报告第二季度收入增长11.2%，调整后EBITDA增长16.4%之后。公司的EBITDA利润率同比上升150基点至32.6%，超出预期。Waste Connections还将2024年收入指引上调1亿美元至88.5亿美元，这是在并购表现强劲之后做出的调整。
此外，公司正在开启GenAI的新产品周期，包括推出新产品和升级库存单位以促进增长。Waste Connections还预计到2026年，可再生天然气项目将贡献2亿美元的EBITDA。这些近期发展塑造了公司的表现和前景。
InvestingPro洞察
Waste Connections Inc.强劲的市场地位和增长前景，正如BMO Capital所强调的，得到了来自InvestingPro的最新财务数据和洞察的进一步支持。公司过去十二个月的收入增长为9.78%，最近一个季度为11.24%，与分析师展望中提到的积极势头相一致。
InvestingPro提示显示，Waste Connections已连续8年提高股息，展示了与其增长战略相辅相成的股东回报承诺。考虑到公司最近11.76%的股息增长率超过了其收入增长率，这一点尤为值得注意。
然而，投资者应注意，该股票的市盈率为52.88，显著高于行业平均水平。这一估值指标表明市场对未来增长抱有很高期望，与BMO Capital的乐观展望一致。
对于那些寻求更深入分析的人来说，InvestingPro提供了关于Waste Connections的13个额外提示，全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。
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