檀香山 - Territorial Savings Bank的控股公司Territorial Bancorp Inc. (NASDAQ:TBNK)敦促其股东投票支持与Hope Bancorp, Inc. (NASDAQ:HOPE)的拟议合并。该公告发布之际,Territorial正准备于2024年11月6日召开特别股东大会,就合并及相关提案进行表决。
在致股东的一封信中,Territorial概述了与Hope Bancorp合并的益处,强调了全股票交易创造的价值。股东将以每持有一股Territorial股票获得0.8048股Hope Bancorp普通股的比例进行交换,相较于合并公告前的股价,这代表了25%的溢价。该交易承诺带来可观的上涨潜力,预计每年将实现1050万美元的成本节约和协同效应,并且与Territorial目前的季度股息相比,股息将增加超过1,000%。
Territorial还强调了成为一家更大、更多元化的区域性银行的战略优势,这将带来更广阔的增长机会。预计合并后将保持Territorial对夏威夷的承诺,维持当地领导层和运营,并继续为社区提供支持。
公司将这一方案与Blue Hill Advisors LLC提出的非约束性、高度条件性的意向进行了对比。Territorial董事会一致认为Blue Hill的提议不如Hope Bancorp的方案。Blue Hill提出以每股12.50美元的现金价格收购Territorial的要约被批评缺乏承诺的融资、依赖监管批准,并可能对夏威夷的就业和社区产生负面影响。董事会对Blue Hill达到其提议的要约门槛的能力表示怀疑,并对其要约带来的不确定性和风险表示担忧。
Territorial董事会建议股东投票支持与Hope Bancorp的合并,认为这是创造价值和实现增长的最佳途径。预计合并将在2024年底前完成,但仍需获得监管批准和股东同意。
这则新闻基于Territorial Bancorp Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,尽管Blue Hill Advisors LLC将收购要约提高了4%,但总部位于夏威夷的银行控股公司Territorial Bancorp Inc.再次拒绝了其合并提议。这是Territorial第三次拒绝Blue Hill的收购要约,重申了其对此前宣布的与Hope Bancorp, Inc.合并的承诺。Territorial的董事长、首席执行官兼总裁Allan S. Kitagawa将Blue Hill的提议称为"高度不确定且不如Hope合并方案",理由是缺乏证据表明Blue Hill的投资者群体能够及时获得所需的监管批准。
在仔细考虑并评估了其他战略选择后,Territorial董事会一直拒绝Blue Hill的要约。相比之下,Hope合并的详细尽职调查已经完成,只剩下少数条件尚未满足。与Hope的拟议合并预计将为Territorial的股东、客户、员工和所服务的社区带来利益。
这些是继Hope Bancorp向美国证券交易委员会(SEC)提交S-4表格注册声明之后的最新进展。该文件包含代理权说明书,已于8月底左右分发给Territorial的股东,并在9月中旬进行了补充。建议投资者和股东仔细审阅这些文件,以获取有关拟议交易的更多信息。
InvestingPro洞察
在Territorial Bancorp Inc. (NASDAQ:TBNK)敦促股东支持与Hope Bancorp合并之际,最近的InvestingPro数据为公司的财务状况和市场表现提供了额外的背景信息。
InvestingPro数据显示,TBNK的股票最近出现了显著的动能,过去一个月的价格回报率为20.85%,过去三个月的回报率更是高达46.2%。这一上升趋势与公司通过拟议合并创造价值的主张相一致。
然而,公司也面临一些财务挑战。一个InvestingPro提示指出,预计TBNK今年的净收入将下降,这可能是董事会决定寻求合并的一个因素。此外,截至2024年第二季度的过去十二个月内,公司的收入增长为负,下降了27.52%。
从积极的方面来看,TBNK的市净率倍数较低,为0.39,这表明相对于其账面价值,该股票可能被低估。这可能支持董事会认为合并要约对股东来说是一个好交易的论点。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为TBNK提供了12个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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