周一，Canaccord Genuity将医疗技术公司Edwards Lifesciences (NYSE: EW)的股票目标价从77.00美元下调至66.00美元，同时维持Hold评级。此次调整是在该公司于2024年9月初以约42亿美元的价格将其Critical Care业务出售给Becton Dickinson之后做出的。
该公司分析师强调，预计2025年将是Edwards Lifesciences在剥离业务后的过渡年。修订后的模型考虑了2024年和2023年上半年的财务数据，这有助于分离Critical Care业务的财务状况。此外，Edwards Lifesciences管理层表示，2025年的利润率和盈利预计将比2024年显著降低，预计2026年将重返增长轨道。
对公司收入预测的调整包括剔除Critical Care业务。分析师还考虑了近期股票回购的影响，并预计2025年剩余约37亿美元净现金的利息为3.5%。尽管9月初裁员540人，但预计对运营的投资将略有增加。
由于这些变化，Canaccord Genuity将Edwards Lifesciences 2025年和2026年的调整后每股收益（EPS）预估分别下调0.48美元。新的预估为2025年2.62美元，低于此前的3.10美元；2026年为2.95美元，低于此前的3.43美元。
报告还指出，预计Edwards Lifesciences管理层将在2024年12月4日（周三）在纽约市举行的投资者会议上提供2025年的指引。除了修订后的盈利预估外，该公司还预计2024年第三季度的财务数据，并强调了投资者在本财年剩余时间需要关注的几个重要因素。
这些因素包括来自经导管心血管治疗（TCT）会议的数据、公司近期收购的更多细节，以及EVOQUE的新技术附加支付（NTAP），预计这将有助于该产品的使用和商业化进程。
在其他近期新闻中，Edwards Lifesciences报告收入超出预期9500万美元，总销售额达16.3亿美元。该公司一直是多项财务调整和预测的焦点，TD Cowen维持其Hold评级，受公司Early TAVR试验预期结果良好的影响。
尽管如此，Jefferies将公司股票评级从"买入"下调至"持有"，理由是对其经导管主动脉瓣置换（TAVR）产品的增长前景表示担忧。
Truist Securities和Barclays均下调了Edwards Lifesciences的股票目标价，分别降至71美元和80美元，同时维持其评级。这些调整是在Edwards Lifesciences出售其Critical Care部门后做出的，反映了重新校准的盈利和运营结果预测。
Wells Fargo也将公司股票目标价从90美元下调至80美元，原因是从预测中移除了Critical Care部门。尽管有这些变化，Wells Fargo仍维持对该公司的Overweight评级。
最后，Citi重申了对Edwards Lifesciences股票的买入评级，目标价保持在83美元不变，并在经导管心血管治疗（TCT）会议前启动了90天的正面催化剂观察。这些是近期影响Edwards Lifesciences财务前景的最新发展。
InvestingPro洞察
考虑到Canaccord Genuity对Edwards Lifesciences的修订展望，值得关注InvestingPro提供的额外财务指标和洞察。尽管2025年预计是过渡年，Edwards Lifesciences仍保持着强大的市场地位，市值达394.5亿美元。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司收入增长19.3%，展示了其在医疗技术板块扩张的能力。
InvestingPro提示强调，Edwards Lifesciences的债务水平适中，流动资产超过短期债务，这可能在过渡期内提供财务灵活性。此外，公司过去十年的高回报率表明其创造股东价值的良好记录。
然而，投资者应注意，相对于近期盈利增长，Edwards Lifesciences的市盈率较高，PEG比率为3.32。这一估值指标与Canaccord Genuity的谨慎立场和Hold评级相一致。
对于寻求更全面分析的读者，InvestingPro为Edwards Lifesciences提供了7个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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