纽约 - 知名另类资产管理公司Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL)今天宣布达成最终协议，以约10亿美元收购数字基础设施基金管理公司IPI Partners, LLC。该交易包括IPI管理的105亿美元资产，预计将在2024年第四季度至2025年第一季度之间完成，具体取决于惯例成交条件。
IPI Partners成立于2016年，已成为美国数据中心投资领域的重要参与者，在全球拥有82个数据中心的投资组合。预计此次收购对Blue Owl 2025年的盈利影响将保持中性，并在2026年略有提升。收购价格由约80%的Blue Owl股权和20%的现金组成。
交易完成后，IPI的管理合伙人Matt A'Hearn将成为Blue Owl数字基础设施战略的负责人，向联席总裁Marc Zahr汇报。此次收购旨在增强Blue Owl的数字基础设施战略，这是公司房地产平台的一部分。IPI的员工将加入Blue Owl，并继续管理IPI现有的基金。
IPI前所有者ICONIQ Capital的一家附属公司将与Blue Owl合作，提供包括投资分析和投资者关系在内的服务，服务费用取决于未来目标，预计将在2026年至2028年间支付。
Blue Owl联席首席执行官Doug Ostrover和Marc Lipschultz强调了IPI的专业知识与Blue Owl净租赁战略的战略契合性，并强调了数据中心融资市场的机遇以及两家公司结合能力为投资者带来的好处。
此次交易得到了Deutsche Bank Securities Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、法国兴业银行和TD Securities (USA) LLC的财务建议支持。Blue Owl的法律顾问由Kirkland & Ellis LLP提供，而Gibson, Dunn & Crutcher LLP和Berkshire Global Advisors L.P.分别为IPI和Iron Point提供咨询。
这则新闻基于新闻稿声明。Blue Owl将于今天美国东部时间上午8:30通过电话或公司网站直播讨论此次收购。
在其他近期新闻中，Blue Owl Capital报告了重大进展。公司交出了强劲的第二季度业绩，每股费用相关收益(FRE)为0.21美元，每股可分配收益(DE)为0.19美元。公司还宣布每股0.18美元的股息。在本季度，Blue Owl Capital收购了Atalaya Capital Management，使其管理资产(AUM)增加到超过2,200亿美元。
除Atalaya外，公司还将Prima和Kuvare Asset Management纳入其投资组合，显著增加了其AUM。Blue Owl Capital还宣布任命John Valtwies为其澳大利亚私人财富业务负责人，进一步加强其全球影响力。
此外，公司对一项关键财务协议进行了修订，以符合1939年信托契约法。这些修改涉及Blue Owl Finance LLC（一家间接子公司）和其他多家子公司，旨在确保2021年基本契约符合修订后的法案。这些都是反映公司积极管理其财务承诺和战略增长计划的最新进展。
InvestingPro洞察
Blue Owl Capital收购IPI Partners的举措与公司强劲的财务表现和增长轨迹相一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度，Blue Owl的季度收入增长31.88%。这种强劲增长支持了公司向数字基础设施领域战略扩张的决策。
InvestingPro提示显示，Blue Owl已连续3年提高股息，目前的股息收益率为3.45%。这种持续的股息增长，加上公司强劲的财务状况——流动资产超过短期债务——为这笔10亿美元的收购奠定了坚实基础。
市场对Blue Owl的业绩和战略举措反应积极。该股票在过去一年中实现了58.89%的回报，并且交易价格接近52周高点。这些指标表明投资者对公司的增长战略（包括此次最新收购）充满信心。
值得注意的是，Blue Owl的市盈率为110.48，有些人可能认为这个估值较高。然而，这一估值应该在公司增长前景的背景下考虑，包括IPI Partners收购可能带来的潜在收益。
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