周五，Lake Street Capital Markets对Sight Sciences Inc. (NASDAQ: SGHT)的股票保持积极看法，重申买入评级，目标价为$10.00。该公司的分析表明，市场可能低估了该公司重新加速增长的潜力。
Sight Sciences在2024年上半年经历了同比-4%的增长，但预计将恢复其历史增长轨迹，该公司在2020年至2023年期间的复合年增长率(CAGR)为43%。
该公司保持谨慎，但认为如果当前政策保持不变，2025年13%的增长共识预期可能过于保守。尽管股价从2023年的低点反弹了四倍多，Lake Street Capital Markets的分析师预计，现有的估值差距可能会进一步缩小。这一预期基于政策的最终确定、持续的执行力以及财务预测可能向上修正。
目前，Sight Sciences的股票交易价格为2025年企业价值与收入比(EV/Rev)的2.4倍，相比之下，纯眼科板块的可比公司为6.4倍。Sight Sciences的财务状况被认为很强劲，截至2024年第二季度末，公司持有1.18亿美元现金，该季度报告的现金消耗为900万美元。
门诊预付支付系统(OPPS)的最终确定被视为一个低风险催化剂，可能在短期内对公司股票产生积极影响。鉴于这些因素，Lake Street Capital Markets重申对Sight Sciences Inc.的买入评级和10美元的目标价。
在其他近期新闻中，作为一家医疗设备公司，Sight Sciences报告2024年第二季度总收入环比增长11%，达到2140万美元。增长主要由外科青光眼板块驱动，贡献了2020万美元的收入。尽管干眼收入同比下降46%，Sight Sciences计划将TearCare价格提高到每套1,200美元，预计2025年将获得有利的保险覆盖决定。
此外，Sight Sciences已为其OMNI®手术系统和SION®手术器械技术相关的特定微创青光眼手术(MIGS)程序获得了Medicare覆盖。最终的地方覆盖决定(LCDs)确认了当与单一MIGS程序同时进行时，超声乳化和人工晶状体植入手术的覆盖。
然而，LCDs也对MIGS程序作为轻度至中度青光眼的一线治疗以及某些同时在同一只眼睛进行的手术程序组合引入了限制。
这些是Sight Sciences的最新发展。该公司继续与Medicare行政承包商和临床协会接触，以支持其使用OMNI和SION技术进行的程序。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Lake Street Capital Markets对Sight Sciences Inc. (NASDAQ: SGHT)的乐观展望提供了额外的背景。该公司的市值为3.0587亿美元，反映了其在眼科板块的当前地位。
InvestingPro提示强调，Sight Sciences的现金多于债务，这与文章提到的公司强劲财务状况相符。另一个提示指出，流动资产超过短期债务，进一步强调了这一流动性，支持公司管理其运营和潜在增长计划的能力。
尽管前景积极，但值得注意的是，InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月收入下降了2.6%，这与文章提到的2024年上半年同比-4%的增长相符。然而，公司保持了85.8%的强劲毛利率，表明其核心业务的成本管理效率高。
正如InvestingPro提示中提到的，该股票的波动性在其近期表现中显而易见。虽然过去一年股价回报率高达68.54%，但过去一周也出现了7.83%的下跌。这种波动性与文章讨论的股票反弹和进一步估值调整的潜力相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Sight Sciences提供了8个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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