H.C. Wainwright维持Halozyme Therapeutics (NASDAQ: HALO)的买入评级和65.00美元的目标价。
该公司的认可是在Halozyme最近宣布扩大与一个长期合作伙伴的全球合作许可协议之后。
这次扩展允许合作伙伴利用Halozyme的ENHANZE技术开发多达六个目标的快速皮下给药系统，包括用于Vyvgart Hytrulo的新生儿Fc受体(FcRn)。
更新后的协议规定，合作伙伴将为四个新目标每个支付750万美元的预付费用，总计3000万美元。这些是除了之前在合作关系下激活的两个目标（包括Vyvgart和ARGX-117）之外的额外目标。
Halozyme还有望获得每个目标高达8500万美元的潜在未来里程碑付款，这取决于开发、监管批准和销售成就。
根据交易条款，Halozyme的特许权使用费率将在ENHANZE专利到期后降低。然而，特许权使用费将在共同配方专利的生命周期内持续。
2020年10月的初始协议提供了许可多达六个目标的选择权，最近的发展证实了这些选择权被充分利用。这不仅展示了对ENHANZE技术的需求，还表明Halozyme在年底前可能会开放进一步的业务发展。
在其他最近的新闻中，Halozyme Therapeutics已经扩大了与ARGX的ENHANZE合作关系，增加了四个新的管线候选产品。尽管如此，Leerink Partners仍维持市场表现评级，理由是与2019年原始协议相比，财务条款不太有利。同时，摩根大通将Halozyme的股票评级从增持下调至中性，尽管目标价有所提高。
从积极的方面来看，Halozyme与argenx的合作已经延长，公司收到了3000万美元的预付款，并有可能获得每个目标高达8500万美元的未来里程碑付款。H.C. Wainwright维持Halozyme的买入评级和65.00美元的目标价，而TD Cowen将公司的股票目标价从59.00美元上调至65.00美元。
InvestingPro洞察
Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO)最近扩大合作协议的举动与其强劲的财务表现和市场地位相一致。根据InvestingPro数据，该公司的市值为76.6亿美元，截至2024年第二季度的过去十二个月内，收入增长达到12.88%，达到8.733亿美元。这种增长轨迹支持了H.C. Wainwright的买入评级和65美元目标价的积极展望。
InvestingPro提示突出了Halozyme的财务实力和市场表现。该公司以适度的债务水平运营，流动资产超过短期债务，这对其投资合作伙伴关系和技术开发的能力来说是个好兆头。此外，Halozyme在过去三个月内表现出强劲的回报，价格总回报率为16.19%，表明市场情绪积极，与最近的合作扩展新闻相一致。
投资者可能会特别感兴趣的是，Halozyme拥有完美的Piotroski得分9分，表明在各种指标上都有强健的财务状况。这个得分，加上公司在截至2024年第二季度的过去十二个月内70.93%的高毛利率，凸显了其运营效率和在ENHANZE技术合作中持续成功的潜力。
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