H.C. Wainwright将Eton Pharmaceuticals (NASDAQ: ETON)的目标价从$9.00上调至$11.00，同时维持对该股票的买入评级。
此次调整是在Eton周四宣布以全现金资产收购协议从Ipsen (IPN；未评级)收购Increlex之后做出的。Increlex是一种用于治疗患有严重原发性IGF-1缺乏症(SPIGFD)儿童生长失败的药物。
这笔交易在交割时价值$22.5百万，另外还有$7.5百万用于产品库存。Eton将通过修订其现有信贷协议来为此次收购提供资金，总额达$30百万，期限为三年。此次收购符合Eton到2025年将其商业产品组合扩展到10个产品的战略目标。
H.C. Wainwright的分析师认为，这次收购标志着公司实现扩张目标的重要一步。
收购的财务条款和预计从2025年第一季度开始的Increlex收入被纳入了修订后的财务模型，同时还调整了运营费用。这些变化支撑了Eton Pharmaceuticals上调后的12个月目标价。
Increlex已获得FDA和EMEA的批准，并在欧盟获得批准。Eton的管理层估计，美国约有200名患者，欧盟约有900至1,000名患者可能从这种治疗中受益。
在其他近期新闻中，Eton Pharmaceuticals正在大力扩展其产品组合和收入增长。公司最近宣布从Ipsen S.A.收购罕见病药物Increlex。
此举将加强Eton的儿科内分泌产品组合，并支持其为超罕见疾病患者提供改变生命的药物的使命。预计收购将在2024年底前完成，由Eton的可用现金和与SWK Holdings扩大的信贷额度支持。
在财务方面，Eton报告2024年第二季度产品销售同比增长40%，达到$9.1百万。这一增长主要由ALKINDI SPRINKLE和Carglumic Acid驱动。然而，由于研发和一般费用增加，公司在同一季度报告净亏损$2.9百万。
Eton战略性收购PKU GOLIKE旨在占据美国估计$100百万的PKU医用食品市场份额。此外，公司的管线候选产品ET-400预计在获得FDA批准后将于2025年上市。
InvestingPro洞察
Eton Pharmaceuticals最近收购Increlex以及H.C. Wainwright随后上调目标价的情况反映在公司当前的市场表现中。根据InvestingPro数据，Eton的市值为$178.53百万，股票交易价格接近52周高点。这与文章中表达的积极展望相一致。
InvestingPro提示显示，Eton在不同时间框架内都取得了显著回报，包括过去一周19.14%的回报和过去一年71.04%的回报。这些强劲表现支持了分析师对该股票的看好态度。
然而，需要注意的是，Eton目前尚未盈利，截至2024年第二季度的过去十二个月市盈率为负值-26.7。这与InvestingPro提示指出分析师预计公司今年不会盈利的观点一致。收购Increlex可能被视为改善公司财务状况和增长前景的战略举措。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Eton Pharmaceuticals的12个额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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