周一，作为飞机发动机和发动机零部件制造领域的领导者，StandardAero, Inc.成功完成了首次公开募股（IPO），以每股24.00美元的价格共售出6900万股普通股。
此次发行包括公司出售的5325万股和某些现有股东出售的1575万股，这是在承销商充分行使购买额外900万股期权后的结果。
这家总部位于亚利桑那州斯科茨代尔的公司在纽约证券交易所以NYSE:SARO的代码进行交易，在扣除承销折价、佣金和预计发行费用后，筹集了约12.01亿美元的净收益。这些资金被战略性地用于以总计4.755亿美元赎回所有未偿还的2027年到期的优先无担保PIK toggle票据，并部分预付2024年期限B-1贷款5.237亿美元和2024年期限B-2贷款2.019亿美元。
被赎回的优先票据由Dynasty Acquisition Co., Inc.发行，预付款项用于偿还2019年4月4日签订的信贷协议下的贷款。这些交易完成后，2024年期限B-1贷款和2024年期限B-2贷款的剩余未偿还贷款分别约为14.64亿美元和5.648亿美元。
与IPO同时，StandardAero与某些股东签订了股东协议，并向特拉华州州务卿提交了修订和重述的公司章程和细则，这些文件立即生效。
本报告的信息基于SEC文件。
InvestingPro洞察
在StandardAero成功完成IPO后，InvestingPro数据为公司的财务表现和市场反应提供了额外的洞察。该股票在过去一周、一个月、三个月和六个月内均显示出36.46%的显著回报，表明IPO后投资者兴趣强烈。这与InvestingPro提示中强调的"过去一周显著回报"相一致。
尽管市场反应积极，但InvestingPro提示显示StandardAero"受到毛利率较低的困扰"。这一点得到了数据的证实，截至2024年第二季度的过去十二个月，公司毛利率为13.96%。然而，公司在2024年第二季度的收入增长保持稳健，达到16.41%，表明未来有改善的潜力。
值得注意的是，StandardAero"不向股东支付股息"，这对于专注于增长和减少债务的新上市公司来说是常见的，从公司使用IPO收益来偿还债务的做法可以看出这一点。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为StandardAero提供了8个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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