Piper Sandler确认了对SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN)的"增持"评级，目标价保持在$25.00。
该公司的分析是在最近与SI-BONE管理层会面后进行的，会面强调了公司强劲的顶线增长和不断增加的现金流杠杆。
新产品的推出扩大了公司在外科医生中的影响力，导致包括销售团队生产力在内的每项运营指标都有所提高。
该公司在骶髂（SI）关节领域的表现尤为强劲，分析师认为投资者对这一市场细分领域的认识还不够充分。Piper Sandler指出，由于其持久的增长前景和最小的资本需求，SI-BONE的商业模式在骨科板块中是独特的。这种组合被视为该行业的一个优势。
根据Piper Sandler的说法，SI-BONE经常被错误地归类为其他未盈利的小市值公司。然而，该公司预计SI-BONE有很高的潜力超过当前市场对EBITDA的预期。这一预期是基于公司在各种运营指标上的持续改善。
在其他最近的新闻中，SI-BONE Inc.出现了重大发展，包括强劲的财务表现和前景看好的产品进展。这家医疗设备公司报告称，2024年第二季度全球收入增长20%，达到创纪录的$40 million，主要由美国市场驱动。此外，SI-BONE已将2024年全球收入指引调整为$165 million至$167 million之间，表明同比增长19%至20%。
在产品开发方面，SI-BONE获得了FDA对其iFuse TORQ TNT™植入系统的510(k)许可，这是一种专为骶骨和髂骨解剖结构和骨密度设计的突破性设备。这一许可紧随最近公布的计划推出一种用于骨盆市场的新产品，预计将为长期收入增长做出贡献。
Canaccord Genuity保持了对SI-BONE的积极立场，重申了"买入"评级和$25.00的目标价。这一认可是基于最近的发展，包括TORQ TNT系统的许可，预计将增强SI-BONE在骨盆创伤领域的渗透。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Piper Sandler对SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN)的乐观展望提供了额外的背景。截至2023年第二季度，该公司的市值为$567.04 million，过去十二个月的收入为$150.71 million。值得注意的是，SI-BONE展示了强劲的收入增长，同期增长21.15%。
这种增长与Piper Sandler对公司强劲的顶线表现的观察一致。此外，SI-BONE 77.69%的毛利率凸显了其运营效率，这可能有助于分析师报告中提到的预期EBITDA改善。
InvestingPro提示强调，SI-BONE持有的现金多于债务，其流动资产超过短期债务。这些因素支持了Piper Sandler对公司最小资本需求和增加现金流杠杆潜力的看法。
然而，值得注意的是，SI-BONE目前尚未盈利，过去十二个月的营业收入为负$45.8 million。这与分析师关于SI-BONE被归类为未盈利小市值公司的评论一致，尽管预期EBITDA表现会有所改善。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和洞察。目前，SI-BONE还有5个额外的InvestingPro提示可用，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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