Scotiabank已对South Bow Corp (SOBO: CN)启动覆盖，给予板块表现评级，并设定一年期目标价为每股32.00加元。
South Bow Corp于2024年10月2日从TC Energy Corporation (TRP-T)分拆后开始交易，主要从事液体（原油）基础设施板块业务。该公司的主要资产是对Keystone Pipeline System的全部所有权。
根据Scotiabank的分析，South Bow Corp拥有强大的资产基础，高度契约化和利用率，预计将产生稳定的EBITDA和现金流。32.00加元的目标价反映了9.7倍的企业价值对预估2026年EBITDA（EV/2026E EBITDA）的估值。这一目标价表明，相对于目前9.1倍EV/2026E EBITDA的交易水平，股价仍有上涨潜力。
Scotiabank的分析师认为，该股票有一定的增长空间，目标价隐含8.3%的股息收益率。然而，分析师也预计，在从母公司TC Energy分拆后的初期，股价可能会经历一些疲软。
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