纽约州奥尔巴尼 - Soluna Holdings, Inc. (NASDAQ:SLNH)是一家开发绿色数据中心的公司,用于比特币挖矿和人工智能等高需求计算任务。该公司已与其可转换债券持有人和B系列优先股持有人达成关键协议。这些协议是解锁由Yorkville Advisors Global L.P.管理的一只基金提供的2500万美元备用股权购买协议(SEPA)的关键步骤。
公司已安排债券持有人同意SEPA和提前偿还剩余可转换债券,放弃他们参与SEPA的权利。Soluna将支付75万美元的豁免费和20%的债券提前还款溢价,还将以折价购买某些Soluna Cloud债券。
此外,B系列优先股持有人已同意SEPA并放弃参与权。作为交换,Soluna将调整当前转换价格,重新定价现有权证,并向持有人发行新的权证。
为获取SEPA资金,Soluna必须向美国证券交易委员会提交S-1注册声明,该声明需在资金开始前生效。在Yorkville和Soluna决定不进行预付款,而选择在SEPA范围内工作后,这一步骤仍是唯一重大障碍。
这笔融资将用于几个关键计划,包括偿还现有可转换债券以减少杠杆和稀释影响,为Soluna Cloud人工智能运营提供资金,以及开发新的数据中心。它还将有助于改善股权现金流,加强公司资产负债表,支持2兆瓦人工智能数据中心Project Grace的扩张,以及166兆瓦Project Kati和187兆瓦Project Rosa的开发。此外,Soluna计划为其托管业务收购新场地,以增加高达20兆瓦的额外人工智能数据中心。
Soluna在本公告中的前瞻性声明受美国1995年《私人证券诉讼改革法》保护,表明公司预计这些发展将推进其利用可再生能源进行高性能计算的使命。
本文信息基于Soluna Holdings, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Soluna Holdings报告2024年第二季度收入大幅增长362%。该公司还获得了重要资金,包括与Yorkville Advisors Global L.P.签订的2500万美元备用股权购买协议,以及为其旗舰数据中心Project Dorothy 2扩张提供的3000万美元。此外,Soluna Holdings已将其子公司Soluna Cloud的信贷额度增加至1375万美元,预计与慧与企业签订的3400万美元云服务协议将在未来三年内产生高达8000万美元的收入。
除财务发展外,Soluna Holdings还宣布了Project Rosa,这是一个绿色数据中心项目,提供高达187兆瓦的容量,由德克萨斯州相邻的240兆瓦风电场提供动力。该公司还决定不继续执行此前与YA II PN, LTD签订的备用股权购买协议(SEPA)下的预付股权,而选择遵守SEPA的原始条款。
这些由Northland Capital Markets、BitOoda Technologies和Imperial Capital建议的最新发展,是Soluna Holdings持续努力扩大其绿色数据中心和托管服务的一部分。公司的各种项目,包括Project Dorothy 2、Project Sophie和Project Kati,都在取得重大进展。此外,Soluna Holdings任命John Tunison为新任首席财务官。
InvestingPro洞察
Soluna Holdings最近的协议和融资计划来得正是时候,正如InvestingPro数据所揭示的那样。该公司的市值仅为1773万美元,反映了其当前的市场地位。尽管面临财务挑战,Soluna仍显示出令人印象深刻的收入增长,截至2024年第二季度的过去十二个月增长了142.85%,2024年第二季度的季度增长更是高达367.84%。
这些增长数字与公司雄心勃勃的扩张计划和新数据中心开发计划相一致。然而,InvestingPro提示指出,Soluna"正在迅速消耗现金"且"在过去十二个月内未盈利",突显了最近2500万美元SEPA协议的重要性。
公司76.41%的毛利率值得注意,InvestingPro提示指出"令人印象深刻的毛利率"。这一优势可能对Soluna利用新资金进行各种计划至关重要,包括偿还现有可转换债券和扩大人工智能数据中心运营。
值得注意的是,Soluna的股票最近面临挑战,InvestingPro数据显示过去三个月的价格回报率为-42.75%。一个InvestingPro提示还提到"股票在过去一周遭受重创",这可能解释了公司急于确保这些新财务安排的原因。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Soluna Holdings提供了7个额外的提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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