周四，全球投资银行杰富瑞证券调整了GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK)的股票目标价，将其从之前的21.00英镑下调至20.00英镑。尽管如此，该公司仍维持对这家制药公司股票的"买入"评级。
此次修正是因为分析师预计GlaxoSmithKline第三季度的销售和利润可能低于市场预期，主要原因是美国Arexvy的表现不如预期。然而，分析师指出，该公司预计将重申其2024年的展望。GlaxoSmithKline可能会将其专科和普通医药的目标调整至范围的高端，尽管疫苗目标可能会设定在较低端。
投资者和市场观察者预计将密切关注几个可能影响GlaxoSmithKline表现的因素。这些因素包括美国Arexvy的需求和库存水平、美国市场Shingrix的趋势，以及该公司在中国合作伙伴关系的发展。此外，美国2025年Medicare Part D重新设计对公司运营的潜在影响也是关注的焦点。
分析师提到的另一个关注领域是公司对与Zantac相关的交割的处理方式，Zantac是一种因安全问题而成为诉讼对象的药物。此外，市场正在等待Ojjaara在美国的上市，期待其对公司增长的潜在贡献。
杰富瑞证券修正后的目标价和维持的"买入"评级反映了对GlaxoSmithKline在这些各种因素中的前景的仔细审查，因为该公司正在复杂的制药市场中航行。
在其他近期新闻中，GSK一直在积极应对法律和临床发展。该公司已经解决了两起与其胃灼热药物Zantac相关的法律案件，但并未承认任何责任。这些交割是与声称Zantac导致其癌症的原告达成的。尽管达成了这些交割，GSK表示将继续对任何进一步与此事相关的诉讼进行辩护。
在临床方面，GSK报告了其基于mRNA的季节性流感疫苗的二期试验成功结果，标志着其mRNA疫苗项目的重大进展。该疫苗现将进入三期临床试验。然而，该公司已停止了单纯疱疹病毒（HSV）疫苗候选药物GSK3943104的三期开发计划，因为它未能在二期试验中达到主要疗效目标。
在分析师方面，TD Cowen在GSK的哮喘药物depemokimab取得积极的三期结果后，维持了对GSK的"持有"评级。这些都是公司运营的最新发展。GSK继续与媒体和投资者接触，提供有关其运营和财务表现的信息。最近的交割是公司更广泛法律策略的一部分，不影响其对透明度和公司治理的持续承诺。
InvestingPro洞察
为补充杰富瑞证券对GlaxoSmithKline (GSK)的分析，InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景。尽管目标价下调，GSK的财务状况仍显示出一些积极指标。该公司在过去十二个月的收入增长了7.2%，2024年第二季度的季度增长显著，达到9.84%。这种增长伴随着72.78%的强劲毛利率，表明其产品组合具有强大的定价能力。
InvestingPro提示强调了GSK在股息一致性和盈利能力方面的优势。该公司已连续24年保持股息支付，目前的股息收益率为3.83%。这一记录可能会吸引注重收入的投资者，特别是考虑到分析师尽管面临短期阻力仍维持"买入"评级。
此外，GSK的估值指标呈现出一幅有趣的画面。截至2024年第二季度，过去十二个月的市盈率为14.89，调整后的市盈率为8.78，与行业同行相比，该股票似乎估值合理。一个InvestingPro提示表明，GSK的估值暗示了强劲的自由现金流收益率，考虑到公司持续的股息支付和未来增长潜力，这可能特别相关。
对于希望深入了解GSK前景的投资者，InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为公司的财务健康和市场地位提供有价值的洞察。
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