周三，花旗银行下调了三星电子有限公司(005930:KS)(OTC: SSNLF)的目标价，从之前的110,000韩元降至97,000韩元。尽管预计2024年第三季度的营业利润(OP)将低于预期，但该公司仍维持对该股票的买入评级。
花旗的分析指出，由于传统内存和代工板块需求减少，三星的半导体业务在第三季度将面临挑战。分析师预计，这种放缓以及劳动力成本的上升将对公司第三季度的营业利润产生负面影响，估计将降至9.5万亿韩元。这比第二季度仅半导体部门就实现的6.5万亿韩元营业利润有显著下降。
对于移动部门，前景似乎更为乐观，预计智能手机出货量将增加。三星的智能手机出货量预计将从上一季度的5300万部增加到第三季度的5800万部。这一增长归因于最近推出的Galaxy Z Fold 6系列。
2024年第三季度各部门的预测细分为：半导体部门营业利润5.0万亿韩元，移动部门2.4万亿韩元，显示器部门1.5万亿韩元，消费电子部门0.5万亿韩元。尽管半导体板块面临挑战，但移动部门的表现为三星的业务前景提供了更乐观的方面。
在其他近期新闻中，三星电子有限公司正经历一系列重大发展。瑞银维持对三星股票的买入评级，对公司的未来表现表示信心。这种信心建立在预期到2024年第四季度，PC和中国智能手机制造商的内存采购将会恢复。
另一方面，美银证券已将三星的股票评级从买入下调至中性。这一调整是由于预计到2025年第二季度，营业利润将逐步下降，主要是因为预计内存平均售价将下降。
在法律新闻方面，三星面临两起诉讼。Epic Games宣布计划起诉三星和谷歌，指控其反竞争行为。同时，三星与小米集团－Ｗ和其他智能手机制造商一起，在印度被卷入一起涉嫌违反反垄断法的案件。
InvestingPro 洞察
为补充花旗对三星电子的分析，InvestingPro数据为公司的财务状况提供了额外的背景。尽管半导体板块面临挑战，但三星15.83的市盈率表明，相比一些科技同行，其估值相对适中。公司1.09的市净率表明，该股票的交易价格接近其账面价值，这可能对价值投资者具有吸引力。
InvestingPro提示强调了三星的财务实力，指出公司"持有的现金多于债务"，且"流动资产超过短期债务"。这些因素可能为三星提供财务灵活性，以应对半导体行业当前的市场挑战。
此外，一个InvestingPro提示指出，三星"连续32年保持股息支付"，尽管近期股价下跌，这可能吸引注重收入的投资者。这种长期的股息历史表明，即使在充满挑战的时期，公司也致力于股东回报。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为三星电子提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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