周二，BMO Capital Markets调整了对金融服务技术解决方案领先提供商Fiserv Inc (NYSE:FI)的展望。该公司将Fiserv的股票目标价从之前的175美元上调至191美元，同时维持"优于大市"评级。
此次调整是在BMO Capital参加Fiserv Forum客户会议之后做出的。在会议上，Fiserv公司介绍了其在商户和金融解决方案板块的主要产品和计划的最新进展。会议展示了Fiserv在交叉销售和增值服务(VAS)方面的策略，这些策略最初是在其投资者日上提出的。
分析师强调，Fiserv能够跨不同领域开发和整合解决方案，旨在抢占市场份额并提高客户留存率，这是其差异化因素。这一能力被视为推动公司实现2026年财务目标的驱动力。
分析师表示，对Fiserv中期前景的信心有所增强，原因包括各种计划和产品，如"中小企业套餐"、CashFlow Central、数字支付、Carat和Finxact。这些预计将为公司的业绩做出贡献，并帮助其达到甚至超越既定目标。
鉴于这些发展，BMO Capital将Fiserv的目标倍数提高了约1倍，从而得出191美元的新目标价。这反映了对公司未来盈利潜力和市场地位的更为乐观的看法。
在其他近期新闻中，金融服务技术公司Fiserv报告2024年第二季度收入同比增长7%，达到创纪录的51.1亿美元，第二季度盈利增长31%。
公司还预计，由于与Wells Fargo的合资企业到期，将在2024年第三季度记录4亿至6亿美元之间的重大非现金减值费用。然而，Fiserv维持其中期业绩展望，预计2025年和2026年有机收入增长9-12%，调整后每股收益增长14-18%。
Fiserv还签订了一份多年协议，将继续为Wells Fargo的商户客户提供处理服务，超出其合资企业的寿命。在战略方面，Fiserv扩大了与PayPal的合作，以改善美国商户的结账流程。
InvestingPro洞察
BMO Capital的分析强调了Fiserv的盘坚地位和增长潜力，这一点得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。该公司的市值高达1,044亿美元，凸显了其在金融服务技术板块的重要地位。
InvestingPro数据显示，Fiserv展现了强劲的财务表现，截至2023年第二季度的过去十二个月收入为197.8亿美元，增长7.2%。这与文章中提到的公司交叉销售和增值服务策略相一致。此外，Fiserv的强劲盈利能力从同期53.87亿美元的调整后营业收入和27.23%的营业利润率中可见一斑。
Two个关键的InvestingPro提示强化了对Fiserv的积极展望：
1. 相对于近期盈利增长，Fiserv的市盈率较低，PEG比率为0.66。这表明考虑到其增长前景，该股票可能被低估，支持了BMO Capital的多方立场。
2. 该公司在过去一年表现出高回报，一年价格总回报率为59.04%。这一令人印象深刻的表现与分析师对Fiserv中期前景信心增强相一致。
这些洞察补充了文章对Fiserv战略计划和增长潜力的关注。对于希望深入了解Fiserv财务健康状况和市场地位的投资者，InvestingPro提供了8个额外的提示，为投资决策提供全面分析。
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