周二,Jones Trading给予Angel Oak Mortgage Inc (NYSE:AOMR)买入评级,目标价设定为12.50美元。该公司强调了Angel Oak Mortgage独特的全国性批发抵押贷款发放渠道,包括数千个合作伙伴。这个网络使Angel Oak Mortgage能够有选择性地收购符合其投资标准的贷款。
Jones Trading指出,该公司有望从美联储转向更宽松的利率政策中受益。这一变化预计将导致更高的贷款发放量,这将有利于Angel Oak Mortgage的资本效率型商业模式。此外,分析师预计,随着其投资组合持有资产公允价值的恢复,公司的账面价值将会增加。
Angel Oak Mortgage创造自身资产的能力以及一贯的证券化历史也被视为优势。这些因素被认为将有助于公司在短期内实现高达十几个百分点的股本回报率。此外,这种运营方式预计将推动Angel Oak Mortgage的收入和盈利增长。
分析师的评论强调了该公司在抵押贷款市场的战略地位及其应对不断变化的经济环境的能力。随着预期的利率放松,Angel Oak Mortgage将有望利用抵押贷款发放板块的机遇。
InvestingPro洞察
Angel Oak Mortgage Inc (NYSE:AOMR)的财务指标和市场表现与Jones Trading分析中的积极展望相一致。根据InvestingPro数据,截至2024年第二季度的过去12个月,该公司的收入增长令人印象深刻,增幅达202.62%。这一强劲增长支持了分析师关于公司有望从贷款发放量增加中受益的观点。
公司的盈利能力也值得注意,同期的营业利润率高达72.73%。这种运营效率确实可能导致文章中提到的高达十几个百分点的股本回报率。此外,Angel Oak Mortgage的市盈率为5.2,表明该股票的交易价格相对于盈利倍数较低,这可能表明存在潜在的低估。
InvestingPro提示强调,Angel Oak Mortgage向股东支付了可观的股息,当前股息收益率为12.27%。这种高收益率可能对注重收入的投资者具有吸引力,特别是在文章中讨论的预期有利的利率环境背景下。
值得注意的是,InvestingPro为Angel Oak Mortgage提供了7个额外的提示,为投资者提供了对公司前景和挑战更全面的分析。
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