周二,Stifel维持对Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS)股票的买入评级,目标价保持在220.00美元。该公司对Krystal Biotech的前景保持积极,理由是其基本面强劲,增长稳定,并且患者依从性高。这一评估是在与医生进行一系列调查后得出的,结果显示夏季季节性因素对公司业绩的影响微乎其微。
来自医疗专业人士的反馈,特别是来自高流量中心的医生,表明他们预期在短期内,具体来说是在2024年内,会有新患者流入并开始使用Vyjuvek。
从长远来看,预计患有隐性营养不良型表皮水疱病(RDEB)的患者将广泛使用该药物。即使是患有较轻形式疾病的患者,如显性营养不良型表皮水疱病(DDEB),也预计会反复寻求治疗新伤口,这使得Vyjuvek的局部应用非常适合。
医生报告说,许多患者现在已经达到或超过了治疗再授权的时间点,这是一个积极的迹象,表明患者会继续使用Vyjuvek。这种模式预计将支持该药物未来的增长。Vyjuvek商业化初期还揭示了潜在的额外益处,因为对患者皮肤癌风险的认识不断深入,可能会进一步支持该药物的市场地位。
Stifel重申对Krystal Biotech的买入评级,反映了对公司战略的信心,以及Vyjuvek在强劲市场基本面和积极治疗效果推动下持续增长的潜力。
在其他近期新闻中,据TD Cowen、H.C. Wainwright、Stifel和Jeune Aesthetics报道,Krystal Biotech在其研究性美容治疗KB301方面取得了重大进展。KB301的1期"PEARL-1"试验产生了积极的中期安全性和有效性结果,这促使公司决定推进到2期开发。
试验数据显示安全性良好,符合FDA的要求。这些进展标志着Krystal Biotech向市场推出新的治疗选择又迈进了一大步。
来自TD Cowen、H.C. Wainwright和Stifel的分析师都维持了对Krystal Biotech的买入评级,强调了其正在进行的研究的潜力。H.C. Wainwright还将其目标价从200美元上调至221美元,反映了KB301在美容护肤市场的潜力。
Stifel强调了Krystal的工程HSV-1病毒载体在各种治疗中的潜力,并指出市场可能低估了Krystal的呼吸系统疾病管线和通过Jeune进行的美容项目的价值。
Krystal Biotech的子公司Jeune Aesthetics报告了KB301的1期研究中期安全性和有效性的积极结果,计划将这种研究性美容治疗推进到2期开发,用于治疗胸部动态皱纹。
第4组的一部分受试者已选择再次给药,表明数据收集仍在进行中。这些都是最近的进展,将在未来的科学会议上展示。
InvestingPro洞察
除了Stifel对Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS)的积极展望外,来自InvestingPro的最新财务数据为公司的表现提供了进一步的背景。公司的市值为52.3亿美元,反映了投资者对其增长潜力的信心。
InvestingPro提示强调,Krystal Biotech的净收入预计今年将增长,这与Stifel对公司基本面的乐观看法一致。此外,分析师预计本年度销售额将增长,这可能是由文章中提到的Vyjuvek的日益普及推动的。
该公司截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率高达93.07%,凸显了其强劲的财务状况。这种高利润率可能为Krystal Biotech提供财务灵活性,以支持Vyjuvek的持续商业化,并可能扩展到治疗较轻形式表皮水疱病患者。
值得注意的是,InvestingPro为Krystal Biotech提供了17个额外的提示,为投资者提供了对公司财务健康和市场地位的全面分析。
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