VAUGHAN, ON - 北美环境服务公司GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL)通过佛罗里达州发展金融公司成功定价2.1亿美元的固体废物处理收益债券。这些利率为4.375%的债券获得了强劲需求,导致大幅超额认购。
这些债券的强制投标日期为2031年10月1日,所得款项将借给GFL的一家子公司,用于资助佛罗里达州的固体废物处理设施。这笔贷款虽然无担保,但由GFL及其某些关联公司提供担保。
这一战略举措是GFL旨在将更多债务从有担保转为无担保的一部分,以符合投资级资本结构。该公司还计划在2025年到期的3.750%优先担保票据之前延长债务期限。
这些债券未根据1933年《证券法》进行注册,仅根据144A规则向合格机构买家提供。本公告不构成在任何司法管辖区内公开发售或招揽销售证券。
GFL总部位于安大略省沃恩,是北美第四大多元化环境服务公司,提供固体废物管理、液体废物管理和土壤修复服务。
公司的前瞻性陈述表明了债券发行计划和所得款项的预期用途,但这些并不能保证未来的表现。它们反映了管理层当前的预期,并受固有风险和不确定性的影响。
投资者应注意,这些信息基于新闻稿声明,在得出结论之前应考虑GFL监管文件中详述的相关风险因素。
在其他近期新闻中,GFL Environmental Inc.在2024年第二季度展现了强劲的财务表现。公司报告收入同比增长11.1%,达到20.6亿美元,调整后的EBITDA利润率提高到28.7%。同期,GFL Environmental宣布发行2.1亿美元债券,并将其A系列永续可转换优先股转换为次级投票股,这一举措由HPS Investment Partners, LLC管理。
著名金融服务公司Jefferies维持GFL Environmental的买入评级,并将目标价上调至54.00美元,理由是公司业务势头强劲,成功执行增长计划。此外,GFL Environmental上调了全年调整后EBITDA指引至22.4亿美元至22.5亿美元之间。
公司还计划在2024年投资2.5亿美元至3亿美元用于回收和RNG基础设施。这些都是GFL Environmental近期的发展,表明公司持续专注于财务增长和战略举措。
InvestingPro洞察
GFL Environmental Inc.最近的2.1亿美元债券发行与其战略财务管理相一致,这反映在InvestingPro的几个关键指标中。公司的市值为156.6亿美元,凸显了其在环境服务板块的重要地位。
一个InvestingPro提示强调,GFL已连续4年提高股息,尽管在转变债务结构方面面临挑战,但仍表现出对股东回报的承诺。这一点得到了过去十二个月7.69%的股息增长率的进一步支持,尽管当前的股息收益率仍保持在0.14%的适度水平。
公司过去十二个月的收入达到55.8亿美元,2024年第二季度的季度收入增长为5.99%。这一增长轨迹与GFL的扩张努力和战略财务举措(如最近的债券发行)相一致。
另一个InvestingPro提示表明,预计今年净收入将增长,这可能支持GFL向投资级资本结构过渡。这一积极展望与公司在过去十二个月内未盈利的事实相平衡,市盈率为负值-76.75。
GFL过去十二个月的EBITDA为12.9亿美元,为偿还债务义务(包括新发行的债券)提供了坚实基础。公司专注于延长债务期限并向无担保债务过渡是一项审慎的举措,特别是考虑到另一个InvestingPro提示指出,短期债务目前超过流动资产。
寻求更全面分析的投资者可以通过InvestingPro获取额外洞察,其中提供了关于GFL Environmental Inc.的10个更多提示。
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