Leerink Partners重申了对GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX)的多方立场，维持"跑赢大市"评级和$12.00的目标价。
这一认可是在最近与GoodRx管理层的投资者会议之后做出的，公司首席财务官Karsten Voermann和投资者关系主管Aubrey Reynolds出席了会议。
在会议期间，GoodRx的管理团队讨论了公司的价值主张、增长驱动因素、市场定位以及管理利润率和盈利的方法。
讨论并未透露任何重大新信息。然而，这些讨论强化了公司旨在提高增长可持续性的战略举措。
Leerink Partners对GoodRx的持续增长潜力表示信心，认为目前的股票估值并未充分反映公司的前景。
该公司指出，他们认为市场过分强调了公司第二季度的收入和EBITDA走势，这导致股票被低估。
Leerink Partners设定的$12.00目标价是基于其预估的2025日历年EBITDA的约15倍。这一估值反映了该公司对GoodRx未来几年财务表现和增长轨迹的预期。
在其他近期新闻中，GoodRx Holdings Inc.报告2024年第二季度财务业绩稳步增长，收入同比增长6%至$200.6 million。调整后EBITDA也增长了22%至$65.4 million。
尽管Rite Aid商店关闭预计将对GoodRx的财务产生$5 million的影响，但这些发展仍然出现。然而，TD Cowen维持"买入"评级和$16.00的目标价，显示出对GoodRx应对市场能力的信心。
对于第三季度，GoodRx预计收入在$193 million到$197 million之间，全年收入在$800 million到$810 million范围的下限。公司还预计全年调整后EBITDA将增长18%至超过$255 million。
InvestingPro洞察
为补充Leerink Partners对GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX)的乐观展望，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景。该公司的市值为$2.63 billion，反映了其在医疗保健技术板块的重要地位。GoodRx在截至2024年第二季度的过去十二个月内实现了93.07%的令人印象深刻的毛利率，凸显了其高效的商业模式，这与InvestingPro提示中强调的"令人印象深刻的毛利率"相一致。
尽管毛利率表现积极，但GoodRx面临挑战，同期资产回报率为-3.71%。然而，一个InvestingPro提示表明"今年净收入预计将增长"，这可能会改善盈利能力指标。这一预期与Leerink Partners的观点一致，即当前的股票估值可能未充分反映公司的增长前景。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为GoodRx提供了11个额外的提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。鉴于最近投资者会议讨论的战略举措，这些洞察可能特别有价值。
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