总部位于开曼群岛的金银矿石公司Perception Capital Corp. IV (NYSE:RCFA)宣布对其财务协议进行重大调整。2024年9月24日，该公司与Blue Capital Management Partners, LLP签订了一份取消协议，有效地废除了此前价值高达200万美元的可转换优先担保本票。
与此同时，Perception Capital Corp. IV与Blue Perception Capital LLP建立了一项新的可转换优先票据，上限同样为200万美元。这份票据不计息，将于2024年底或公司清算或完成业务合并时到期。值得注意的是，如果发生业务合并，Blue Capital票据下的未偿还金额将自动以每股1.00美元的价格转换为A类普通股，而公司的前发起人将同时放弃相等数量的股份。
进一步的财务安排包括Blue Perception承诺在指定日期前向公司提供特定金额的资金，在票据日期前已收到1,275,739美元，额外付款从50,000美元到312,130美元不等，将持续到2024年11月底。协议规定，总提款不得超过200万美元。如果在业务合并之前未达到最高限额，Blue Perception保留在交易结束前贡献剩余资金的权利。
此外，Blue Perception获得了在业务合并后18个月内以每股1.20美元的价格从Perception Capital Partners IV LLC购买最多377,812.5股A类股份的选择权。
这一战略举措是Perception Capital Corp. IV为精简其财务义务并确保其持续运营和潜在未来合并所需资金而采取的。这些交易涉及的A类股份将不会根据1933年《证券法》进行注册，而将依据该法案第4(a)(2)条提供的注册要求豁免进行发行。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。