周一，Truist Securities维持了对Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH)的积极展望，重申了买入评级和135.00美元的目标价。这一背书紧随GE HealthCare最近宣布FDA批准Flyrcado (Flurpiridaz F-18)用于诊断冠状动脉疾病（CAD）之后。
Lantheus与GE HealthCare合作开发Flurpiridaz，将从这一进展中获得财务收益。该公司将获得美国销售的两位数分级特许权使用费，以及美国以外销售的中单位数特许权使用费。此外，Lantheus还有机会获得高达6000万美元的潜在监管和销售里程碑奖励。
Flurpiridaz用于PET心肌灌注成像（MPI），以诊断和评估患者的CAD。该药剂通过将吡虫啉与心肌细胞结合，然后用F-18放射性标记用于PET扫描成像。
Flyrcado的批准对Lantheus来说意义重大，因为它代表了一个可观的特许权使用费收入机会。根据Truist Securities的说法，Flurpiridaz的商业化可能意味着Lantheus每年约2000-3000万美元或更多的特许权使用费收入。这一财务前景基于该药剂在检测CAD（一种常见且潜在严重的心脏疾病）方面的应用。
在其他近期新闻中，Lantheus Holdings报告了2024年第二季度的强劲业绩，合并净收入达到3.941亿美元，同比增长22.5%。这一增长主要由Pylarify、Definity和TechneLite的强劲销售推动，其中Pylarify的净销售额超过2.73亿美元。与这些发展相一致，TD Cowen在审查了PNT2002（一种用于转移性去势抵抗性前列腺癌的在研产品）的III期SPLASH数据后，维持了对Lantheus股票的买入评级。该公司强调了该产品在所有终点指标上对高需求患者的益处。
Redburn-Atlantic也以买入评级和12个月175美元的目标价开始对Lantheus Holdings的覆盖，显示出60%的潜在上涨空间。该公司认可Lantheus在快速增长的放射性药物市场中的重要地位，其78%的收入来自这一板块。Lantheus的旗舰产品Pylarify在美国拥有超过60%的市场份额，预计2024年收入将超过10亿美元。
InvestingPro洞察
Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH)的强劲市场地位和财务表现反映在最近的InvestingPro数据中。该公司截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长27.83%，与Truist Securities的积极展望相一致。这一增长轨迹支持了从Flurpiridaz获得可观特许权使用费收入的潜力。
InvestingPro提示强调了Lantheus的财务实力，指出"现金流足以覆盖利息支付"，且公司"以适度的债务水平运营"。这些因素使Lantheus能够在不承受财务压力的情况下充分利用Flurpiridaz的机会。
该公司的盈利能力也值得注意，InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率为64.08%。这种强劲的盈利能力可能会因Flurpiridaz销售带来的特许权使用费而进一步提升。
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