Truist Securities调整了对医疗设备外包制造商Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR)的展望,将其目标价从之前的137美元上调至145美元。
该公司维持对该股票的买入评级。这一调整是在Integer最近宣布达成协议,以5000万美元出售其Electrochem业务之后做出的。
预计将于10月完成的这笔交易将使Integer转变为一家纯粹专注于为医疗技术行业供应和制造的实体。根据Truist Securities的说法,此举符合Integer管理其投资组合以转向高增长和高盈利领域的战略。
Truist Securities的分析师认为,Integer Holdings作为一家盈利能力强、增长和利润率稳定的中小型公司,提供了独特的投资机会。出售Electrochem的决定被视为积极举措,可能会提高Integer的增长和利润率前景。
此外,预计出售后的增长和利润率改善被认为足以证明更高的估值倍数是合理的。新的145美元目标价是基于Integer 2025年预计每股收益的24倍倍数。
在其他近期新闻中,Ultralife Corporation宣布达成最终协议,以5000万美元从Integer Holdings Corporation收购Electrochem Solutions的所有流通股。
这项收购包括Electrochem的ISO认证技术和制造设施,预计将于10月底完成。Electrochem在截至2024年6月30日的12个月期间报告收入为3400万美元,Ultralife预计此次收购将在2025年为其每股收益带来增长。
在其他发展方面,Integer Holdings Corporation报告第二季度销售额为4.36亿美元,同比增长9.0%。尽管该季度每股收益为0.88美元,低于Oppenheimer和市场一致预期,但公司重申了2024全年收入指引,预计在17.35亿美元至17.70亿美元之间。
Oppenheimer维持对Integer Holdings的优于大市评级,强调了公司多元化的风险回报组合、独特的核心竞争力和不断改善的财务状况。在第二季度财报电话会议上,公司还披露了2024年强劲的增长预期,预计调整后营业利润将增长18%,销售额增长10%。
最后,在Integer Holdings的第二季度财报电话会议上,公司报告2024年第二季度销售额增长9%,调整后营业利润增长20%。他们还提高了全年利润展望,预计调整后营业利润将增长18%,销售额增长10%。2024年自由现金流预计在8500万美元至1.05亿美元之间,而净债务总额预计到2024年底将增加6000万美元至8000万美元。
InvestingPro洞察
Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR)专注于医疗技术行业的战略举措与其当前的财务表现非常契合。根据InvestingPro数据,该公司在截至2024年第二季度的过去12个月内显示出强劲的收入增长,达到11.71%,2024年第二季度的季度收入增长为9.04%。这一增长轨迹支持了Truist Securities对公司未来表现的乐观展望。
InvestingPro提示指出,相对于其近期盈利增长,Integer的市盈率较低,PEG比率为0.92。这表明考虑到公司的增长前景,该股票可能被低估,而这一前景可能会因公司战略性剥离Electrochem而进一步增强。
此外,Integer的股票在过去一年中表现出高回报,一年价格总回报率为60.53%。这一表现,加上股票接近52周高点(52周高点价格的97.13%),表明市场对公司发展方向充满信心。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Integer Holdings提供了10个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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