堪萨斯州威奇托 - 知名无人机解决方案提供商AgEagle Aerial Systems Inc. (NYSE American: UAVS)宣布进行一项公开募股，预计总收益约为6500万美元。此次募股包括2690万个单位，每个单位包含一股普通股或一份可立即购买一股普通股的预付权证，以及两系列用于购买额外股份的权证。
每个单位的定价为0.24美元，或包含预付权证的单位为0.239美元，此次公开募股计划于2024年10月1日完成交割，但需满足惯例成交条件。预付权证可立即行权，而Series A和Series B权证的行权价分别为每股0.24美元和0.50美元，两者均在交割后五年到期。
AgEagle计划将募集资金用于偿还未偿还票据以及一般公司和营运资金用途。Spartan Capital Securities, LLC是此次募股的独家配售代理，而Duane Morris LLP和Manatt, Phelps & Phillips LLP分别担任AgEagle和Spartan Capital的法律顾问。
此次募股是根据2024年9月30日向美国证券交易委员会(SEC)提交并生效的注册声明进行的。有兴趣的投资者可以从SEC网站或直接从Spartan Capital Securities, LLC获取招股说明书副本。
AgEagle成立于2010年，已从一家专注于农业的无人机公司发展成为多个行业的综合无人机解决方案领先提供商，涵盖能源、建筑和政府等板块。
本新闻稿包含有关公司未来计划和预期表现的前瞻性陈述。这些陈述并非保证，而是受制于可能导致实际结果与预期不同的风险和不确定性。
本文信息基于AgEagle Aerial Systems Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，AgEagle Aerial Systems在财务和运营方面有重大进展。公司向Alpha Capital Anstalt发行了新的优先股和权证，这是其为支持持续运营和增长而进行的资金募集努力的一部分。这笔交易价值50万美元，属于2022年首次签订并在2024年修订的证券购买协议的一部分。
AgEagle Aerial Systems还参与了一项国防无人机系统集成测试，展示了他们致力于推进无人机系统技术的承诺。这次飞行测试活动由国防创新部门赞助，旨在评估选定的无人机系统平台与新的空中交通管理系统的集成。
此外，公司还扩大了与Alpha Capital Anstalt的投资协议，降低了最低投资增量并延长了额外投资期限。这一战略举措预计将提高公司的财务灵活性。AgEagle Aerial Systems还举行了2024年度股东大会，选举了全部五名董事候选人进入董事会，并批准WithumSmith+Brown, PC为截至2024年12月31日止财政年度的独立注册公共会计师事务所。
这些是AgEagle Aerial Systems在建立新客户关系和在国防和安全市场中脱颖而出的持续努力中的最新进展。
InvestingPro洞察
AgEagle Aerial Systems Inc.最近的公开募股公告来临之际，公司正处于关键时期，这从InvestingPro的数据和提示中可见一斑。这家无人机解决方案提供商的财务状况似乎面临重大压力，这可能解释了为何需要进行这次资本募集。
根据InvestingPro数据，AgEagle的市值仅为141万美元，反映了公司目前的困境。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司收入为1369万美元，同期收入增长率为-20.85%，令人担忧。收入下降与InvestingPro提示的"公司正在快速消耗现金"相符。
另一个InvestingPro提示强调，AgEagle"背负着巨额债务运营"，这一点特别令人担忧，因为公司"可能难以支付债务利息"。这一背景解释了为什么公司寻求通过公开募股筹集650万美元，部分收益将用于偿还未偿还票据。
公司的股票表现明显不佳，InvestingPro数据显示，截至2024年第274天，一年期价格总回报率为-92.1%。这与InvestingPro提示的"过去一个月股价表现不佳"和"过去一年价格大幅下跌"相符。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为AgEagle Aerial Systems提供了15个额外提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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