Oppenheimer重申了对墨式烧烤(NYSE: CMG)的积极立场,维持"跑赢大盘"评级,目标价为$65.00。
尽管最近发生了管理层变动,但该公司的分析表明,墨式烧烤的业务前景仍然看好,到2025年有可能超越市场预期。
Oppenheimer的立场是在首席执行官Brian Niccol离职加入星巴克后,投资者加强审视的一段时期之后做出的。
该公司重新评估墨式烧烤的前景后指出,该公司有几个短期销售驱动因素,并且在第二季度进行战略重新调整后,在利润率方面处于有利地位。
这次调整有助于为公司的财务表现设定更切实际的预期。Oppenheimer认为首席执行官的变更并不会对墨式烧烤的运营构成重大风险,理由是公司有一个强大的领导团队准备推进公司的战略计划。
根据Oppenheimer的说法,墨式烧烤的内部团队已准备好继续无缝执行公司的战略。这种对公司领导层深度和战略方向的信心突显了该公司维持"跑赢大盘"评级的决定。
这项评估强调了墨式烧烤当前的商业模式与更广泛的市场共识相比,呈现出一个吸引人的风险/回报场景的看法。
在其他近期新闻中,墨式烧烤经历了一系列重大发展。高盛重申了对墨式烧烤的"买入"评级,维持$69.00的目标价,尽管最近发生了管理层变动和不确定性。这种信心得到了积极趋势的支持,包括净推荐值的改善和消费者对墨式烧烤重新推出烟熏牛胸肉的积极反应。
在高管方面,墨式烧烤宣布晋升Adam Rymer为首席财务官,任命Jamie McConnell为首席会计和行政官。此外,前首席财务官Jack Hartung已转任总裁兼首席战略官。这些变动是墨式烧烤支持其增长目标战略的一部分。
该公司还在创新新菜单项目,目前正在纳什维尔和萨克拉门托的部分地区测试Chipotle蜂蜜鸡肉。然而,墨式烧烤也面临全国劳资关系委员会就密歇根州一家餐厅的工会工资纠纷提出的投诉。
此外,墨式烧烤正在进行领导层过渡,首席执行官Brian Niccol离职成为星巴克的首席执行官。墨式烧烤的首席运营官Scott Boatwright将担任临时首席执行官。尽管发生这些变化,William Blair、Baird和Wedbush等金融服务公司仍维持对墨式烧烤的"跑赢大盘"评级,表达了对公司在Boatwright领导下未来的信心。
InvestingPro洞察
Oppenheimer对墨式烧烤(NYSE:CMG)的乐观展望得到了几个关键财务指标和InvestingPro洞察的支持。该公司的强劲表现反映在过去十二个月14.85%的令人印象深刻的收入增长,以及2024年第二季度更为强劲的18.22%的季度收入增长。这与Oppenheimer对墨式烧烤有利的业务前景和超越预期潜力的看法一致。
InvestingPro提示强调,墨式烧烤在过去十二个月里一直高度盈利,分析师预测今年将继续盈利。这加强了Oppenheimer对公司财务健康状况和有效执行战略能力的信心,即使在领导层变动中也是如此。
然而,投资者应注意,墨式烧烤的市盈率高达55.8,这可能表明该股票的定价反映了高增长预期。这一估值指标强调了公司达到或超越市场预期的重要性,正如Oppenheimer所建议的那样。
对于那些寻求更全面分析的人来说,InvestingPro提供了11个额外的提示,可能为墨式烧烤的财务状况和市场表现提供进一步的洞察。
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