佛蒙特州拉特兰 - 区域性废物管理公司Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ:CWST)宣布达成一项修订和重述的信贷协议，总额为15亿美元。这项新的贷款由美国银行作为管理代理人，包括其他贷款方，到期日为2029年9月27日。
这项信贷协议取代了之前的10.8亿美元贷款，包括8亿美元的A期贷款和7亿美元的循环信贷额度，其中包括1.55亿美元的信用证分额度。在交易结束时，循环信贷额度未被提取，这表明Casella Waste的一般公司用途和收购战略的流动性得到了增强。
根据公司的合并净杠杆率，该贷款基于SOFR的借款利率从1.300%到2.175%不等。联合牵头安排行包括BofA Securities, Inc.、摩根大通、Citizens Bank, N.A.、TD Bank, N.A.、Wells Fargo Securities, LLC和Comerica Bank。
关于这项信贷额度的更多详细信息已在一份8-K表格的当前报告中向证券交易委员会提交。总部位于佛蒙特州的Casella Waste Systems为美国东部各类客户提供固体废物收集和处理、转运、回收和有机物服务等一系列服务。
新闻稿中的前瞻性陈述，如资金的可用性和预期用途，都受制于风险和不确定性。这些包括满足信贷额度下的财务测试和借款的常规条件。公司强调，未来的资金可用性无法保证，并可能根据各种风险因素和市场条件而变化。
这一财务举措基于新闻稿声明，旨在支持Casella Waste的持续业务和战略收购。然而，公司提醒投资者，关于信贷额度使用和可用性的陈述具有前瞻性质，受制于此类财务安排固有的常规风险和不确定性。
在其他近期新闻中，Casella Waste Systems采取了多项战略举措，包括公开发行4亿美元的A类普通股，以及收购Royal Carting和Welsh Sanitation。预计这项收购将产生超过9000万美元的年化收入。公司还预计，由于马萨诸塞州环境保护部发布的垃圾填埋场关闭许可，2024年第三季度将产生900万美元的费用。
在2024年第二季度，Casella Waste Systems报告收入增长30.2%，达到3.772亿美元，调整后的EBITDA增长26.9%至9160万美元。然而，由于意外成本，调整后的净收入下降至1250万美元。
Jefferies和Stifel的分析师维持对Casella Waste的买入评级，Jefferies将目标价设定为124.00美元，Stifel为117美元。另一方面，Deutsche Bank保持持有评级，但将目标价上调至114美元。
在中大西洋地区进行两项重大并购后，Casella Waste Systems将其收入和EBITDA预测分别上调4000万美元和1000万美元。尽管有这些修订后的预测，公司预计固体废物量将下降1-2%，但预计固体废物价格增长将在5%至6%的上限。这些是Casella Waste Systems的最新发展。
InvestingPro洞察
Casella Waste Systems最近达成的15亿美元信贷协议与其强劲的财务状况和增长战略相一致。根据InvestingPro数据，该公司在截至2024年第二季度的过去十二个月内收入增长显著，增幅达27.76%。这一强劲的增长轨迹支持了公司获取更大信贷额度的决定，可能为进一步扩张和收购提供动力。
InvestingPro提示强调，分析师预计公司在本年度的销售额将增长，这可能部分由这项新信贷协议提供的增加的财务灵活性推动。此外，公司以适度的债务水平运营，表明这项新的贷款可能是一项战略举措，而非必需。
值得注意的是，Casella的流动资产超过短期债务，表明其资产负债表健康，能够支持额外的信贷能力。这种财务实力进一步反映在公司62.3亿美元的市值上，展示了投资者对其商业模式和增长前景的信心。
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