周五，贝尔德将埃森哲(NYSE:ACN)的目标价从此前的350.00美元上调至370.00美元，同时维持对该股的中性评级。此次调整是在埃森哲公布2024财年第四季度业绩后做出的，该季度业绩在收入和每股收益(EPS)方面略微超出了华尔街的预期。公司对2024财年的收入指引也略高于分析师的预测。
报告强调了托管服务预订量的强劲表现，同比增长超过40%。此外，埃森哲人工智能平台GenAI的预订量也略有改善。尽管存在这些积极因素，但分析师指出收入增长面临挑战。埃森哲预计2025财年第一季度的有机固定汇率增长将为负值，表明企业可能对增加IT服务支出持谨慎态度。
分析师对维持评级和调整目标价的理由进行了解释："考虑到有机增长有限，我们的态度相当平衡，但承认预订量强劲，且初步的2025财年指引涵盖了市场共识。"这表明尽管预订量等因素表现强劲，但整体增长前景有限。
埃森哲的股票目前的交易水平与其2017年至2019年期间相对于S&P 500指数的平均溢价大致相当。尽管公司对即将到来的财季的指引显示增长前景有限，但与历史溢价相比仍保持这一水平。
在其他近期新闻中，埃森哲在2024财年展现了强劲的财务表现，预订量增长14%达到创纪录的810亿美元，收入增长2%至650亿美元。调整后每股收益也温和上升至11.95美元。
对于2025财年，埃森哲预计收入在168.5亿美元至174.5亿美元之间，预计本地货币增长率为3%至6%。预计营业利润率在15.6%至15.8%之间，每股收益在12.55美元至12.91美元之间。
多家分析机构对埃森哲进行了评估。RBC Capital Markets将目标价上调至389美元，维持优于大市评级，而Jefferies将目标价上调至355美元，维持持有评级。Piper Sandler将埃森哲从中性上调至增持，目标价上调至395美元，高盛维持中性立场。
在公司发展方面，埃森哲计划在收购方面投资约30亿美元，并向股东返还至少83亿美元。公司在第四季度还新增了约24,000名员工，主要是技术岗位，并预计GenAI预订量将出现显著增长。
InvestingPro洞察
埃森哲(NYSE:ACN)最近的表现和贝尔德调整后的目标价反映了一家在充满挑战的增长环境中展现韧性的公司。根据InvestingPro数据，埃森哲拥有2,228.7亿美元的强劲市值，市盈率(P/E)为31.99，而截至2024财年第四季度的过去十二个月调整后市盈率为29.28。公司对股东回报的承诺显而易见，连续5年提高股息，截至2024财年第四季度的过去十二个月股息增长率达15.18%。
InvestingPro提示强调，埃森哲是IT服务行业的重要参与者，分析师上调了对公司未来盈利的预期，表明对公司盈利能力的信心。这一点从公司过去三个月17.87%的价格总回报中得到了印证。对于寻求详细分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示，平台上还有12条更多洞察，为全面了解埃森哲的财务健康状况和市场地位提供了依据。
埃森哲过去十二个月的盈利记录稳健，过去十年的回报强劲，这与贝尔德中性但乐观的立场相呼应。公司产生稳定现金流的能力足以覆盖利息支付，加上适度的债务水平，为投资者呈现了平衡的风险状况。前瞻性指标，如下一个财报日期定于2024年12月19日，以及公允价值估计，为埃森哲预期的市场轨迹提供了一瞥。
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