周五，高盛的一位分析师重申了对百时美施贵宝公司（NYSE:BMY）的买入评级，目标价为57.00美元。这一背书紧随9月26日FDA批准百时美施贵宝的精神分裂症治疗药物Cobenfy（KarXT）之后。分析师强调了该药物未收到黑框警告的重要性，突出了Cobenfy良好的安全性和耐受性。
这款新批准的药物定价约为每月1,850美元，相当于每年约22,500美元。分析师认为，考虑到该药物的优质特性，这一定价是合理的。百时美施贵宝预计将在2025年进行商业化推广，考虑到超过80%的患者使用Medicare/Medicaid，以及获得处方集准入（特别是州Medicaid项目）的预期缓慢过程。
Cobenfy的获批对百时美施贵宝来说是一个重要里程碑，标志着该药物成为公司重要的增长驱动力，并证实了公司的收购策略，特别是对Karuna的收购。展望未来，分析师提到，ABBV的emraclidine在2024年第四季度即将公布的注册研究数据可能成为精神分裂症治疗市场的下一个催化剂。
预计研究结果将是中性或可能有利的，因为它们可能会提高毒蕈碱能药物的知名度和份额，这些药物预计将在精神分裂症治疗中发挥变革性作用。
此外，高盛已安排在周五上午11点（东部时间）举行关键意见领袖（KOL）电话会议。讨论将集中在Cobenfy的商业前景以及其他正在开发的新兴神经精神疾病治疗方法的潜力。
在其他近期新闻中，百时美施贵宝在制药板块取得了重大进展。根据第三阶段DAYBREAK试验的数据，公司报告称，使用Zeposia治疗的复发型多发性硬化症患者的脑容量损失持续减少。
此外，百时美施贵宝正在等待FDA对KarXT的决定，这是公司开发的一种治疗方法。市场密切关注结果，这可能会影响公司在抗精神病药物市场的地位。
分析师公司也一直很活跃。高盛维持对百时美施贵宝的买入评级，而Jefferies保持其持有评级，引用4%的上涨潜力，并将目标价上调至51.00美元。这些评估是在公司肿瘤学产品组合的令人鼓舞的更新以及对公司因子XIa抑制剂milvexian的积极展望之后做出的。
此外，由百时美施贵宝等投资者支持的Zenas BioPharma启动了美国首次公开募股的程序。FDA也正在审查百时美施贵宝的Opdivo与Yervoy联合用于治疗不可切除肝细胞癌。此外，公司的血液稀释剂Eliquis已被拜登政府选中，与Medicare健康项目进行价格谈判。
InvestingPro 洞察
在百时美施贵宝的精神分裂症治疗药物Cobenfy获得FDA批准，以及高盛给出积极展望之后，考虑公司的财务健康状况和市场情绪是很有价值的。根据InvestingPro提示，百时美施贵宝积极的股票回购策略表明管理层对公司价值有信心。此外，公司连续三年提高股息，加上54年来一直保持股息支付的历史，展示了其对股东回报的承诺。
从估值角度来看，百时美施贵宝截至2024年第二季度的最近12个月调整后市盈率为14.19，表明对投资者来说可能是一个具有吸引力的估值。公司强劲的自由现金流收益率（从其估值推断）是寻求具有财务灵活性以维持和发展业务的公司的投资者的重要指标。此外，最近三个月22.58%的价格总回报反映了市场上强劲的短期表现。
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