周五，Oppenheimer确认维持Engene Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：ENGN）的"跑赢大市"评级和30.00美元的目标价。该公司的立场是在LEGEND试验最近发布的数据之后做出的，该试验关注EG-70，这是一种用于治疗高风险BCG无反应性NMIBC（非肌层浸润性膀胱癌）的药物。试验报告了不同时间段的完全缓解（CR）率，任何时间点为71%，三个月后为67%，六个月时为47%。
Oppenheimer针对市场对六个月CR率的反应进行了分析，这一数据导致Engene的股价在昨日下跌。该公司认为，市场直接将这一数据与其他针对相同适应症的后期或最近批准的药物进行比较，可能忽视了几个关键考虑因素。这些因素包括泌尿科医生更倾向于能够无缝融入其实践的疗法，对CR率微小差异相对不敏感，以及患者在考虑切除膀胱之前可能会尝试所有可用治疗方法的可能性。
该公司还强调了Engene宣布的一项协议修正案的重要性，该修正案允许再次诱导治疗。预计这一修正案将支持12个月CR率，这是LEGEND试验的主要终点。Oppenheimer认为，这一发展以及Engene目前接近现金水平的股票估值，为投资者提供了买入机会。
分析师的评论阐明了该公司对LEGEND试验结果及其对Engene未来的影响的解读。该公司重申"跑赢大市"评级和目标价，表明对公司前景充满信心，尽管市场对六个月CR率数据的初步反应不佳。Engene在LEGEND试验中的进展以及协议修正案对长期结果的潜在影响将继续成为投资者和行业观察者关注的焦点。
在其他近期新闻中，Engene Holdings Inc.出现了值得注意的发展。该公司报告了其LEGEND研究中膀胱癌治疗药物detalimogene的初步结果，促使Leerink Partners将Engene的目标价调整为17美元，同时维持"跑赢大市"评级。Engene还计划对LEGEND协议进行修改，并在2024年底开始招募额外的队列。尽管对初步数据的反应不一，Morgan Stanley仍维持Engene的"增持"评级和40美元的目标价，认为该疗法具有潜力。
Engene的另一种膀胱癌疗法EG-70也受到关注，Oppenheimer维持"跑赢大市"评级，并预计将很快公布初步结果。公司还宣布了领导层变动，包括任命Ron Cooper为首席执行官，并提拔Dr. Raj Pruthi为首席医疗官。在2亿美元私人投资后，Engene的财务状况被认为很稳健，预计在2027年产品上市后，到2031年销售额将达到约5.3亿美元。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。