TD Cowen对Ares Management, L.P. (NYSE: ARES)保持看好态度,重申买入评级,目标价为162.00美元。该公司宣布收购Walton Street Mexico (WSM)后,TD Cowen对Ares Management的信心保持稳定,预计该交易将在2024年第四季度完成。预计WSM的加入将为Ares Management的投资组合增加约20亿美元的工业房地产资产。
Ares Management收购WSM预计将立即对公司的盈利产生积极影响。考虑到之前市场普遍预期可能与GLP建立合作关系,这一举动的时机有些出人意料。尽管如此,TD Cowen表示,WSM交易可能不是Ares Management未来唯一的重大活动。
这笔交易是Ares Management的战略性扩张,展示了公司在房地产板块的持续增长。
虽然WSM收购对一些市场观察者来说可能是个惊喜,但TD Cowen强调,这项交易不应被视为Ares Management扩张计划的终点。该公司暗示可能会有更多发展,表明存在更广泛的战略布局。
TD Cowen重申对Ares Management的买入评级和目标价,反映了对公司增长轨迹和战略收购的积极看法。市场将密切关注WSM交易进展,预计将在2024年下半年完成。
Ares Management Corporation已收购Walton Street Capital Mexico,这是一家房地产资产管理公司。这笔涉及约21亿美元资产的收购预计将在2024年第四季度完成,并将立即提高Ares的税后实现收入每股。
金融研究公司CFRA基于私人信贷市场的扩张,将Ares的目标价上调至170美元。Ares报告称,2024年第二季度总管理资产同比增长18%,达到4,472亿美元。该公司还宣布第三季度普通股股息为每股0.93美元,较上年同期增长21%。
美国国家橄榄球联盟批准包括Ares Management在内的私募股权公司最多可收购其球队10%的股份。
其他近期发展包括Automated Industrial Robotics Inc.收购英国Sewtec Automation,主要由Ares Management管理的私募股权基金提供资金,以及凯悦酒店集团以约10.7亿美元的价格将凯悦丽晶奥兰多酒店及相邻地块出售给RIDA Development Corporation和Ares Management房地产基金。
分析公司Redburn-Atlantic以中性评级开始对Ares Management的覆盖,而TD Cowen将该公司的目标价从158.00美元上调至162.00美元。
InvestingPro洞察
随着Ares Management (NYSE: ARES)通过收购Walton Street Mexico继续扩大其在工业房地产板块的足迹,投资者急于了解公司的财务状况和未来前景。根据InvestingPro数据,Ares Management的市值为488.4亿美元,目前以较高的盈利倍数交易,市盈率为79.02。尽管截至2024年第二季度的过去十二个月收入下降了11.64%,但公司仍保持48.01%的强劲毛利率。
InvestingPro提示显示,Ares Management已连续4年提高股息,并已连续11年保持股息支付,表明公司致力于为股东创造价值。此外,分析师预测公司今年将实现盈利,这与TD Cowen的积极展望一致。然而,值得注意的是,11位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期,这可能表明存在潜在的不利因素。
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