周五，Mizuho维持对Neurocrine Biosciences股票的中性评级，目标价为140.00美元。该公司认可Bristol Myers Squibb的精神分裂症药物Cobenfy最近获得FDA批准，指出与当前非典型抗精神病药物相比，其疗效和安全性有望改变治疗格局。
值得注意的是，Cobenfy没有黑框警告，这在抗精神病药物中很常见，也是FDA决定前的一个主要担忧。
作为首个用于精神分裂症的毒蕈碱激动剂，Cobenfy的批准预计将对市场产生重大影响。Mizuho指出，Cobenfy标签上出现了几个在临床研究中未观察到的警告和注意事项，这令人意外。这些警告似乎源于药物中的曲司氯铵成分，表明其他正在开发的不含曲司氯铵的毒蕈碱药物可能具有更清晰标签的优势。
尽管Cobenfy具有变革性潜力，但Mizuho表示，该药物的标签包含的警告和注意事项比预期的多。这些警示在精神分裂症临床研究中并未出现，但可能与Cobenfy中的曲司氯铵含量有关。这一见解表明，即将推出的毒蕈碱激动剂，如ABBV的emraclidine和Neurocrine的NBI-568，作为不含曲司氯铵的单分子药物，可能在标签警告较少方面具有优势。
即便如此，Cobenfy在市场上仍享有显著的先发优势。它预计将领先其他正在开发的毒蕈碱药物数年。这一领先优势对Bristol Myers Squibb来说可能至关重要，因为它可以在竞争对手到来之前将Cobenfy确立为精神分裂症治疗方案的一部分。
Mizuho的评论强调了精神分裂症新疗法开发中的竞争动态，突出了药物疗效、安全性和监管标签之间的平衡，这些因素可能影响药物在市场上的成功。Neurocrine Biosciences正在开发自己的毒蕈碱药物NBI-568，随着市场格局的演变，该公司仍值得关注。
在其他近期新闻中，Neurocrine Biosciences决定停止开发其药物luvadaxistat，该药物正在研究用于治疗与精神分裂症相关的认知障碍（CIAS）。这一决定是在ERUDITE二期临床研究结果不一致后做出的。
尽管出现这一发展，BMO Capital Markets的分析师仍维持对Neurocrine的市场表现评级，因为他们预计由于CIAS不是投资者关注的重点，公司股票只会受到轻微压力。Neurocrine现在正专注于推进其他药物，包括用于精神分裂症的'568和用于重度抑郁障碍（MDD）的'845。
在这些发展之后，几家分析公司对Neurocrine的前景进行了评估。Piper Sandler将公司股票评级从中性上调至增持，理由是对公司的研究药物NBI-1117568（也称为NBI-'568）有信心。然而，BMO Capital Markets由于试验结果的不确定性降低了目标价，但维持了市场表现评级。
另一方面，H.C. Wainwright在NBI-1117568的剂量探索研究显示出统计学上显著改善后，重申了对Neurocrine的买入评级。
Neurocrine Biosciences还报告其药物INGREZZA的销售同比增长超过30%，导致公司将全年销售指引上调至22.5亿美元至23亿美元的范围。公司还在等待FDA批准用于先天性肾上腺皮质增生症的药物Crinecerfont，这将进一步扩大其产品组合。
InvestingPro洞察
随着Mizuho对Neurocrine Biosciences保持中性立场，InvestingPro数据和提示为公司的财务健康和市场表现提供了额外的维度。Neurocrine Biosciences目前的市盈率为33.94，预计在未来几个月将调整至24.47，表明相对于其近期盈利增长，估值更具吸引力。此外，截至2024年第二季度，公司过去12个月的收入增长强劲，达到26.69%，2024年第二季度季度增长30.37%，显示财务表现呈强劲上升趋势。
InvestingPro提示强调，分析师对Neurocrine的前景持乐观态度，10位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期。这一共识可能反映了对公司管线和市场策略的信心。此外，根据相对强弱指数（RSI），公司股票被认为处于超卖区域，考虑到公司的增长前景和精神分裂症治疗的竞争格局，这可能预示着潜在的买入机会。
对于寻求更深入分析的读者，平台上还提供了额外的InvestingPro提示，可以提供更细致的投资指导。Neurocrine Biosciences正在开发前景看好的NBI-568，有望成为不断发展的精神分裂症治疗市场的关键参与者，InvestingPro平台提供了更多见解和指标，这对于关注公司进展的投资者来说可能很有价值。
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