尽管Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS)的产品定价最近遭遇挫折，TD Cowen仍维持其买入评级和80.00美元的目标价。该公司的分析是在美国医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)初步公布年度新价格代码后进行的，这影响了该公司的Cologuard Plus (CG+)测试。
CMS将CG+测试的价格与现有的Cologuard价格挂钩，低于Exact Sciences要求的25%价格溢价。尽管这一结果可能被视为一个挫折，但TD Cowen预计11月最终价格公布时不会有重大变化。
Exact Sciences计划通过高级诊断实验室测试(ADLT)途径来应对这一挑战。该公司旨在通过这一渠道为其产品获得大幅涨价。TD Cowen的分析师认为这一战略举措是积极的，并保持对该股票潜力的信心。
目前的情况凸显了医疗产品定价策略的复杂性，尤其是在从政府机构获得有利的报销率方面。Exact Sciences选择ADLT途径反映了该公司积极主动地克服定价障碍并提高其产品价值的方法。
Exact Sciences的投资者和利益相关者将密切关注公司在ADLT途径上的进展，以及11月预期的最终价格公布。公司能否为Cologuard Plus获得可观的涨价将是其财务表现和市场地位的重要因素。
在其他近期新闻中，Exact Sciences Corporation在宣布其基于血液的结直肠癌(CRC)筛查测试的新性能数据后成为多家分析师公司关注的焦点。该测试显示CRC检测敏感性为88%，高级腺瘤(AA)敏感性为31.2%，Canaccord Genuity重申了买入评级，目标价维持在75美元。包括BTIG、Citi和Piper Sandler在内的分析师公司也更新了对Exact Sciences的看法，将目标价分别上调至82美元、80美元和85美元。
公司报告第二季度收入同比增长12%，达到6.99亿美元，主要由超过100万人使用其Cologuard测试和Oncotype DX全球患者测试创纪录驱动。
此外，Exact Sciences已在德克萨斯州的Baylor Scott & White Health启动了其多癌早期检测(MCED)的Falcon Registry研究，目标是招募多达25,000名参与者。
公司还预计BLUE-C血液读数结果将在2025年上半年公布，并暗示其测试可能与这些即将公布的结果相匹配，AA敏感性可能达到粪便免疫化学测试(FIT)的水平。
InvestingPro洞察
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Exact Sciences的战略举措正值公司显示出混合财务信号之际。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度的过去十二个月，Exact Sciences展示了强劲的收入增长，增长13.54%，达到26.1亿美元。这一增长与公司通过ADLT途径等举措提升产品价值的努力相一致。然而，盈利能力仍然是一个挑战，同期的营业收入为负2.8227亿美元。InvestingPro提示强调，分析师预计公司今年将无法盈利，凸显了Exact Sciences定价策略对其未来财务健康的重要性。尽管面临这些挑战，公司股票表现出韧性，过去三个月的回报率强劲，达52.71%。寻求更全面分析的投资者可以在InvestingPro找到Exact Sciences的6个额外提示，提供对公司财务状况和市场表现的更深入洞察。
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