2024年3月15日,Raymond James对MercadoLibre (NASDAQ:MELI)股票启动跟踪,给予"优于大市"评级,目标价为2,350美元。该机构强调了公司在广告、物流、会员计划和流媒体服务等多个领域持续增长的潜力。
MercadoLibre目前的广告收入约占其商品交易总额(GMV)的2%,与亚马逊的6%相比仍有增长空间。公司的物流服务已渗透约50%的市场,目标是达到接近亚马逊80%的水平。
此外,MercadoLibre的会员计划拥有数百万订户,最近推出了Meli+升级版,旨在与亚马逊超过2亿的订户基础竞争。
这家拉丁美洲电子商务公司还于2023年推出了流媒体服务Play,进入了亚马逊Prime Video自2006年以来一直参与的领域。此举是MercadoLibre战略的一部分,旨在缩小拉丁美洲(约10%)与美国(约15%)之间5%的电子商务渗透率差距。
金融科技在MercadoLibre的增长战略中也扮演着重要角色。该公司拥有5200万金融科技月活跃用户(MAU),紧随其平台5600万季度买家之后。随着信用卡业务机会的发展,金融科技有潜力超出预期表现。
Raymond James认为,尽管拉丁美洲存在宏观经济和利率风险,但MercadoLibre商业和金融科技平台之间的协同效应,加上备受推崇的管理团队,足以支持"优于大市"的评级。
InvestingPro洞察
随着MercadoLibre (NASDAQ:MELI)继续通过Meli+和流媒体服务Play等举措扩展其生态系统,公司的财务健康状况和市场表现为投资者提供了更广泛的背景。根据InvestingPro数据,MercadoLibre的市值达1064.8亿美元,反映了其在电子商务和金融科技板块的重要地位。截至2024年第二季度的过去十二个月,公司收入增长37.27%,展示了其有效扩张的能力。此外,MercadoLibre在同期54.7%的显著毛利率凸显了其在扩张中保持盈利能力的效率。
InvestingPro提示还揭示了公司的战略定位。MercadoLibre的现金多于债务,这可能为其提供应对经济不确定性和投资增长机会的灵活性。此外,四位分析师上调了对即将到来的财报期的盈利预期,表明对公司未来表现的信心。值得注意的是,公司的市净率倍数高达29.12,这可能表明市场基于其资产和增长前景给予了溢价估值。
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