周三，花旗将Verizon Communications (NYSE:VZ)的股票目标价从此前的$47.00上调至$49.00，同时维持对该股的买入评级。该公司预计Verizon将呈现强劲的第三季度财务业绩和关键绩效指标(KPI)，表明其正稳步朝着年度目标迈进。
预计这家电信巨头的后付费电话用户数量将出现增长，修正后的预期增加约23万用户，其中包括来自SecondNumber服务的6.5万用户。此外，Verizon预计将实现1.8%的同比服务收入增长，略高于市场共识预期，同时EBITDA（息税折旧及摊销前利润）同比增长1.5%，也超过了共识预期。
花旗的分析对Verizon的模型进行了微调，考虑了消费者升级率的降低以及此前披露的与裁员相关的费用。随着市场开始关注2025年的预测，花旗认为Verizon在服务收入和EBITDA增长方面可能会超出共识预期。这种乐观态度部分源于该公司持续努力提高每用户平均收入(ARPU)的变现能力，最近对自动支付服务的调整就是一个显著例子。
总之，花旗对Verizon的股票保持积极态度，认为该公司在服务收入和EBITDA增长方面有潜力超越市场预期。该公司将目标价修正为每股$49，反映了对Verizon财务轨迹和战略举措的信心。
在其他近期新闻中，Verizon Communications的财务格局发生了重大变化。该公司2024财年第二季度的财务业绩显示，无线服务收入同比增长3.5%，总合并收入达到$32.8 billion。
同季度调整后的EBITDA增至$12.3 billion，较上年同期增长2.8%。RBC Capital上调了Verizon股票的目标价，认为公司员工离职计划带来的预期成本节约以及手机升级减少是EBITDA前景改善的主要驱动因素。
此外，Verizon宣布计划与Frontier Communications Parent, Inc.合并，但仍需获得监管和股东批准。高盛维持对该股的买入评级，显示出对拟议的Frontier交易的信心。然而，KeyBanc在维持增持评级的同时降低了Verizon的目标价，表达了对Frontier收购可能稀释自由现金流和每股收益的担忧。
InvestingPro洞察
随着Verizon Communications (NYSE:VZ)准备发布第三季度财务业绩，投资者和分析师正密切关注公司的表现。根据InvestingPro的最新数据，Verizon的市值为$187.79 billion，凸显了其在电信行业的重要地位。公司的市盈率为16.68，与行业平均水平相符，表明公司盈利的估值可能处于合理水平。
InvestingPro提示显示，Verizon有着长期回报股东的历史，已连续20年提高股息，并连续41年保持股息支付。这种一致性证明了Verizon的财务稳定性和对投资者回报价值的承诺。此外，6.07%的股息收益率使Verizon成为追求收入的股东的一个有吸引力的选择。
分析师对Verizon的盈利能力保持乐观，预测公司今年将保持盈利，并在过去十二个月中一直保持盈利。这一点在公司59.85%的稳健毛利率中得到进一步体现。对于寻求更多洞察的投资者，InvestingPro提供了大量提示，还有6个相关提示可以指导电信板块的投资决策。
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