BETHESDA, Md. - Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB)周一宣布，其已为4亿美元的优先票据定价，利率为6.375%，将于2029年到期。这项由其运营合伙企业和一家子公司进行的私募发行预计将于2024年10月3日完成交割，但须满足惯例成交条件。
这些票据将成为发行方的优先无担保债务，由Pebblebrook Hotel Trust及支持运营合伙企业现有信贷额度的子公司提供担保。销售所得款项主要用于偿还运营合伙企业的无担保定期贷款，部分可能用于回购公司的部分可转换优先票据。
这些证券尚未根据1933年《证券法》或任何州证券法进行注册，因此将仅根据144A规则向合格机构买家，以及根据S条例向某些非美国人士在离岸交易中提供。
这一财务举措伴随着前瞻性陈述，其中涉及可能导致实际结果与预期不同的风险和不确定性。公司明确表示，本新闻稿不构成出售或招揽购买票据或任何其他证券的要约。
本文信息基于Pebblebrook Hotel Trust的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Pebblebrook Hotel Trust宣布计划发行3.5亿美元2029年到期的优先票据，主要用于减少现有无担保定期贷款。公司近期财务表现超出预期，每间可用客房收入(RevPAR)和酒店息税折旧及摊销前利润(EBITDA)均有所增加。尽管由于平均日租金增速放缓和经济减速而持谨慎态度，Pebblebrook仍上调了2024年关键财务指标的展望，并预计收入将实现健康增长。
公司战略性地计划在2023年投资8500万至9000万美元用于资本支出。Pebblebrook保持着强劲的资产负债表，拥有1.1亿美元现金，直到2025年10月前没有重大债务到期。这些发展是公司近期表现和战略规划的一部分。
分析师指出，公司重新开发的物业已获得更多市场份额，为现金流改善做出贡献。尽管对下半年RevPAR增长存在担忧，但由于其稳健的财务状况和战略投资，Pebblebrook已为未来增长做好准备。这些是公司持续努力管理债务组合和加强财务状况的最新进展。
InvestingPro洞察
随着Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB)准备进行优先票据的私募发行，通过InvestingPro指标看公司的财务健康状况呈现出复杂的画面。截至2024年第二季度前的过去十二个月，公司市值为17亿美元，市净率为0.62，这表明投资者可能认为公司股票相对于其资产而言被低估。
然而，深入了解Pebblebrook的盈利能力显示，公司在过去十二个月内并未盈利，市盈率为负值-36.08。这与InvestingPro提示分析师预计公司今年将不会盈利的观点一致。同期公司收入增长温和，为1.03%，尽管公司已连续15年保持股息支付，但当前股息收益率仅为0.29%。
InvestingPro提示还强调，Pebblebrook的股价波动较大，这可能是潜在投资者需要考虑的一点。公司股价目前为52周高点的83.84%，表明投资者情绪有所恢复。此外，InvestingPro产品列出了Pebblebrook Hotel Trust的其他提示，可为投资者提供有关公司财务和股票表现的更多洞察。
对于那些对长期价值潜力感兴趣的人来说，InvestingPro公允价值估计为17.02美元，高于当前价格和分析师目标，暗示股票可能存在上涨空间。
总之，尽管Pebblebrook的债务发行策略可能旨在改善其财务状况，但投资者应仔细权衡公司的运营表现和市场估值。对于希望深入了解Pebblebrook财务指标和股票分析的人来说，InvestingPro平台上提供了额外的洞察和提示。
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