Wynn Resorts, Limited已达成协议，发行8亿美元的优先票据，票面利率为6.25%，将于2033年3月15日到期。该公司今天宣布完成了这项交易，根据与U.S. Bank Trust Company, National Association（作为受托人）签订的契约。
这些新发行的票据由Wynn Resorts Finance, LLC和Wynn Resorts Capital Corp.（均为Wynn Resorts的间接全资子公司）发行，依据豁免注册要求的规定进行销售。这些票据的利息将从2025年3月15日开始，每年3月15日和9月15日支付两次。
此次发行的收益将用于赎回现有的2025年到期的5.5%优先票据，支付与赎回相关的费用和开支，以及用于一般公司用途。这些票据由Wynn Resorts Finance的国内子公司提供担保，但不包括票据的共同发行人Wynn Resorts Capital。
公司可以在2027年9月15日之前的任何时候，以票据本金的100%加上make-whole金额和应计利息赎回票据。在此日期之后，可以按照设定的价格加上应计利息进行赎回。
契约包括限制发行人和担保人某些活动的条款，如进行售后回租交易、产生留置权、合并或出售资产等，但有某些例外情况。
如果发生控制权变更，发行人必须提出以本金的101%加上未付利息回购票据。契约还列出了可能导致加速支付义务的违约事件。
在其他近期新闻中，Wynn Resorts已获得1.405亿美元的信贷修订，提供额外资金并延长贷款到期日。公司最近的财务策略包括成功私募发行8亿美元2033年到期的优先票据，旨在赎回现有债务和用于一般公司用途。
Wynn Resorts还报告了创纪录的第二季度EBITDA为5.72亿美元，为显著减少超过11亿美元的总债务做出了贡献。分析公司Stifel Financial Corp和Deutsche Bank尽管调整了目标价，但仍维持对公司股票的买入评级。
Wynn Resorts通过其子公司Wynn Las Vegas, LLC，在与美国联邦当局就非法资金传输调查达成的不起诉协议中，没收了1.3亿美元。
公司还调整了其间接子公司Wynn Macau, Limited发行的可转债的转换价格，将2029年到期的4.50%可转债的新价格设定为10.01212港元。
InvestingPro洞察
随着Wynn Resorts, Limited通过最近发行优先票据加强其财务结构，来自InvestingPro的实时数据为我们提供了对公司财务健康状况更深入的理解。Wynn的市值为87.9亿美元，证明了其在行业中的重要地位。该公司截至2024年第二季度过去十二个月的毛利率高达69.02%，凸显了其有效管理成本相对于收入的能力。同期17.65%的营业利润率进一步突出了这种财务效率。
考虑投资Wynn Resorts的投资者应注意公司较高的股东收益率，以及分析师预测公司今年将实现盈利，这些都来自InvestingPro提示。这些因素可能表明投资回报的潜力较强。然而，重要的是要注意股票的波动性以及分析师最近对即将到来的期间的盈利下调。对于那些寻求更全面分析的人，InvestingPro在https://cn.investing.com/pro/WYNN 提供了关于Wynn Resorts的5个额外InvestingPro提示。
理解这些指标和提示可以为投资者提供Wynn Resorts在最新资本市场战略举措后的财务轨迹更清晰的图景。分析师和InvestingPro的公允价值估计分别为114美元和93.35美元，为投资者评估股票潜在价值提供了一个范围。下一次收益报告日期定于2024年11月6日，利益相关者将热切期待看到这些战略性财务决策如何与公司业绩保持一致。
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