Scotiabank于周五调整了对Millicom International Cellular SA (NASDAQ:TIGO)的立场,将该股票从板块表现提升至板块跑赢大盘,并将目标价从之前的30.00美元上调至37.30美元。这一修正是在Atlas发行后股票表现平淡的一段时期之后做出的。分析师强调了该公司具有吸引力的自由现金流收益率,达到14.2%(以美元计),指出这是该板块中最高的之一。
此次上调评级正值Millicom的融资成本大幅降低,从2023年第四季度的10.1%降至6.5%。这种财务状况的改善预计将给公司带来更大的灵活性。潜在的塔台出售可能为Millicom提供大量现金,这可能会推动一个积极的股票回购计划。即使公司考虑将其有机权益自由现金流(EFCF)用于哥伦比亚的并购活动(预计将在2025年下半年完成),这种可能性仍然存在。
值得注意的是,Mauricio Ramos离任Millicom董事长一职,预计新任董事长Maxime Lombardini将继续严格的成本管理方法。分析师的乐观展望进一步得到公司领导层战略转变的支持。
鉴于这些因素,Scotiabank已经更新了其Millicom模型,并设定了新的目标价,反映了对该股票未来表现的看好。分析师的声明强调了Millicom股票价值增长的潜力,这得益于强劲的自由现金流和战略性财务管理。
在其他近期新闻中,电信服务提供商Millicom出现了重大发展。公司报告了强劲的第二季度财务业绩,有机EBITDA增长20%,权益自由现金流激增至2.68亿美元。服务收入同比增长5.5%至13.6亿美元,EBITDA增长至6.34亿美元,同比增长23.1%。
除了财务增长外,Millicom还宣布了重大领导层变动,Maxime Lombardini接任董事会临时非执行主席,接替离任的Mauricio Ramos。作为公司持续战略的一部分,Lombardini的任命带来了对运营持续增长和效率的期望。
此外,Millicom正在哥伦比亚进行一项24亿美元的重大并购交易,预计将消耗公司约18个月的权益自由现金流。这一发展为Millicom维持其先前的现金分配政策的能力带来了一定程度的不确定性。
在分析师报告方面,Scotiabank维持了对Millicom的板块表现评级,认可了这些近期变化。同时,Atlas将其在Millicom的持股比例从29.2%增加到40.4%,但并未获得多数投票权。
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