周五，Needham对Salesforce.com (NYSE:CRM)保持积极态度，重申买入评级，目标价为345.00美元。该公司对Salesforce的信心因本周早些时候在Dreamforce活动中宣布的Agentforce产品而得到提升。据该公司称，这款产品可能成为应用生成式AI技术的关键发展，有望带来显著的运营效率提升。
Needham的分析师对Salesforce的近期销售机会表示出极为乐观的看法，这是他们十年来最乐观的一次。这一观点是在亲自参加Dreamforce并与Salesforce管理层会面后形成的。分析师指出，CRM生态系统内的对话显示出对Agentforce的强烈兴趣，表明它可能会显著重新加速订阅收入增长。
分析师认为，对Agentforce的需求强劲到足以将订阅收入增长推回到10%的水平。此外，分析师预计，Agentforce的成功可能会导致Salesforce其他产品（如Data Cloud和Mulesoft）使用量的增加，这些产品对于代理商有效使用Agentforce是必要的。
Agentforce的定价模式设定为每次对话2美元，预计将鼓励用户试用并快速采用。分析师的评论明确表示，预计Agentforce将成为Salesforce增长的主要驱动力，因为它似乎与新兴的AI技术和市场需求很好地契合。
在其他近期新闻中，Salesforce报告了强劲的第二季度业绩，每股收益达到2.56美元，超过了2.36美元的一致预期和去年同期的2.12美元。公司还指出销售额增长了8%，主要由订阅和支持收入增长9%推动。Salesforce还签订了最终协议，以19亿美元现金收购数据保护和管理解决方案提供商Own Company。
在分析师更新方面，Baird、Truist Securities、Mizuho Securities和Evercore ISI维持了对Salesforce的积极展望，而Erste Group则因预计增长放缓将股票评级从买入下调至持有。分析师们强调了Salesforce在各种战略举措和产品创新推动下的持续增长潜力。
在其他近期发展中，Salesforce推出了AI驱动的自主机器人套件Agentforce，并报告其Data Cloud平台的采用率显著增加，付费客户基础同比增长130%。该公司还宣布与IBM合作，将先进的AI功能集成到其平台中。
InvestingPro洞察
支持Needham对Salesforce.com (NYSE:CRM)的看涨立场，最近的InvestingPro数据和提示强调了该公司强劲的财务健康状况和增长潜力。截至2025财年第二季度的过去十二个月，Salesforce的毛利率高达76.35%，突显了公司维持运营盈利能力的能力。同期收入增长10.26%，Salesforce显示出稳定的财务业绩增长，与分析师对公司销售机会的乐观看法一致。
此外，InvestingPro提示表明，Salesforce的管理层对公司的发展轨迹充满信心，这从积极的股票回购中可见一斑。再加上23位分析师上调了即将到来的期间的盈利预期，这表明对Salesforce未来增长的强烈信心，特别是在Agentforce等新产品有望推动收入的情况下。
对于那些寻求更多洞察的人来说，InvestingPro提供了关于Salesforce的额外提示，全面分析了公司的财务状况和市场地位。目前，还有13个更多的InvestingPro提示可供探索，以深入了解Salesforce的投资潜力。
Salesforce的市值为2542.9亿美元，前瞻性市盈率为42.2，这一估值反映了其预期的盈利增长。这些数据点，加上Agentforce等产品创新，表明Salesforce处于有利位置，可以在CRM行业的下一波AI技术浪潮中获得资本化。
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