周五，Baird重申了对领先的研究和咨询公司Gartner Inc (NYSE:IT)的积极立场，维持"跑赢大市"评级和565.00美元的目标价。
该公司的展望基于Gartner的风险/回报概况具有吸引力的观点，指出公司研究合同价值(CV)增长可能已达到7%的强劲增长的最低点。该公司还强调了Gartner随时间推移复合增长的能力。
Baird的分析师指出，尽管Gartner面临技术供应商收入的逆风，但一直在成功实施其增长战略。
预计这些挑战将会减轻，部分原因是与前几年相比基数更有利，以及合同续签周期的完成。然而，他们也承认当前的宏观经济不确定性，并表示CV增长的显著加速可能需要时间。他们认为投资者对这一时间表的预期是适当的。
Baird将Gartner的中长期增长前景描述为具有吸引力，这得到了剩余市场渗透机会巨大的支持。该公司对Gartner作为高质量增长公司的潜力表示信心。他们还注意到Gartner股票当前的入场点具有吸引力，目前交易价格约为Baird估计的2025年每股自由现金流范围的29至30倍。
分析师最后强调了Gartner的良好记录以及公司随时间推移进一步加速增长的潜力。尽管宏观经济形势不确定，但Baird的评估表明对Gartner的战略方法及其应对潜在挑战的能力充满信心。565.00美元的目标价反映了对Gartner未来表现的乐观态度。
在其他近期新闻中，Gartner Inc.公布了2024年第二季度强劲的财务业绩。这包括EBITDA同比增长8%，达到4.16亿美元，调整后每股收益增长13%至3.22美元。公司还报告了高个位数的合同价值增长，超出预期，研究部门与企业职能领导者的合同价值增长10%。
作为对Gartner业绩的回应，BMO Capital Markets将公司的股票目标价从之前的450美元上调至510美元，维持"市场表现"评级。该公司的调整是基于Gartner的利润率驱动的盈利超预期，这归因于低于预期的销售、一般和管理费用。
这些发展是Gartner近期战略举措和运营目标的一部分，其中还包括2024年下半年的销售团队招聘计划。Gartner已更新全年指引，预计研究收入至少为51.05亿美元。
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