周五，摩根士丹利将佛山海天调味食品股份有限公司（603288:CH）的股票评级从减持上调至中性，并将目标价从此前的36.80元人民币调整至36.20元人民币。这一调整反映了该公司市场地位的改善和业务韧性得到认可。
摩根士丹利的分析师指出，海天味业强化的领导地位及其持续扩大市场份额的潜力，justifies其估值溢价。
尽管外部环境充满挑战，但公司已恢复市场份额增长的轨道。这一前景基于与海天味业新当选的董事长程雪和CEO管江华的讨论，他们设定了未来五年销售额年复合增长率(CAGR)10%的目标。他们还致力于实现相应的利润增长率。
公司实现这些目标的策略包括在现有品类中持续获得市场份额、拓展新品类，以及长期瞄准海外增长。
摩根士丹利强调，经过2023年的库存去化后，海天味业再次走上了增加市场份额的道路。公司已加大力度渗透新的销售点，并开发更多细分产品和渠道。
此次评级上调是在公司进行一系列战略调整之后，这似乎为未来几年的持续增长和盈利能力奠定了基础。海天味业管理层对这些增长驱动因素的承诺，支撑了分析师对该股票表现的积极展望。
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